Przepływ: Agent terenowy — dystrybucja
Zaangażowane moduły: Zamówienia sprzedaży · Agent sprzedaży · Prowizje · Cele · Magazyn
Kto używa: Agent terenowy, Kierownik sprzedaży
Typowy czas trwania: Cykl dzienny
Przegląd
Codzienna sprzedaż terenowa: planowanie trasy, wizyty u klientów, rejestracja zamówień w terenie, dostawa i obliczanie prowizji.
Diagram przepływu
[PLANOWANIE TRASY DZIENNEJ]
↓ Wizyty u klientów — Rejestracja zamówień (mobilnie lub tablet)
↓ Sprawdź dostępność zapasów
↓ Dostarcz zamówienia przy dostępnym stanie natychmiast
↓ Rejestruj płatności gotówkowe lub faktury
↓ Prowizja obliczana przy wpływie płatności
↓ Raport dzienny i postęp celów
Krok po kroku
- Zaplanuj trasę → Lista klientów na dany dzień
- Rejestruj zamówienia → Mobile CRM lub bezpośrednio w systemie
- Utwórz dokument dostawy → Bezpośrednie wydanie towaru
- Zarejestruj płatność → Gotówka lub na fakturę
- Prowizja → automatycznie po wpływie płatności
- Sprawdź postęp celów →
/admin/goals