Dział Sprzedaży

Role: SDR · Agent sprzedaży · Account Manager · Kierownik sprzedaży
Główne moduły: Leady · Szanse sprzedaży · Oferty · Zamówienia sprzedaży · Umowy · Faktury · Płatności · Prowizje · Cele

Dla kogo jest ten przewodnik

Mapa modułów

POZYSKANIE             KWALIFIKACJA         OFERTA
──────────             ────────────         ──────
Leady                  Szanse sprzedaży     Propozycje/Oferty
Formularze leadów      Lead Scoring         Zamówienia sprzedaży
Facebook Leads         Terminarz            Umowy
Integracja e-mail      Pipeline leadów      Kreator e-mail

FAKTURY I PŁATNOŚCI    MONITORING           KOMUNIKACJA
───────────────────    ──────────           ───────────
Faktury                Cele                 Skrzynka pocztowa
Płatności              KPI sprzedaży        WhatsApp
Faktury cykliczne      Raporty              Ogłoszenia
Prowizje               DataPulse            Kampanie marketingowe
Agent sprzedaży        Wyniki sprzedaży

Zalecana rutyna dzienna

Rano (15–20 min.)

1. Główny panel — /admin

Po otwarciu CRM sprawdź widżety:

• Nowe niekontaktowane leady z poprzedniego dnia (źródło: formularz, Facebook, e-mail)
• Zadania na dziś — wcześniej ustawione follow-upy
• Wygasłe oferty wymagające ponownego wysłania lub aktualizacji
• Przeterminowane faktury Twoich klientów — wymagany kontakt

2. Pipeline leadów — /admin/leads (widok: Kanban)

Sprawdź kolumnę „Nowe" pod kątem niekwalifikowanych leadów i kolumnę „Follow-up" pod kątem tego, co trzeba skontaktować dzisiaj.

3. Oczekujące oferty — /admin/proposals?status=4 (Wysłane)

Wysłane, ale niezaakceptowane oferty — kandydaci do telefonicznego follow-upu.

W ciągu dnia

Aktualizuj status leada po każdej interakcji — przeciągaj kartę w Kanbanie do nowej fazy lub zmieniaj status z rekordu leada.

Rejestruj aktywności z rekordu leada lub szansy sprzedaży:

• Rozmowa telefoniczna → typ: połączenie, czas trwania, podsumowanie
• Wysłany e-mail → dołącz kopię
• Spotkanie → powiąż z modułem terminarza

Ustawiaj przypomnienia dla każdego leada bez daty follow-upu — żaden lead nie powinien „wisieć".

Co tydzień (30 min.)

• Cele /admin/goals — postęp vs. cel miesięczny
• Prowizje /admin/commission — co zostało wygenerowane z nowych płatności
• Przegląd pipeline — leady tkwiące >14 dni w tej samej fazie
• Wygasłe oferty — decyzja: wyślij ponownie lub oznacz jako Utracone

Główne przepływy pracy

1. Lead → Płatność — pełny cykl sprzedaży

→ Szczegółowy przewodnik: Lead → Płatność

Lead (przechwycony) → Zakwalifikowany → Szansa sprzedaży → Oferta
→ Zaakceptowana → Zamówienie sprzedaży → Faktura → Płatność ✓

2. Pełny cykl handlowy — przy produktach magazynowych

→ Szczegółowy przewodnik: Pełny cykl handlowy

3. Umowa: zatwierdzenie + podpis

→ Szczegółowy przewodnik: Zatwierdzenie i podpis umowy

Pipeline i leady — efektywna praca

Kanban vs. widok listy

Przeciąganie w pipeline

Możesz przeciągnąć leada bezpośrednio na ekranie Kanban z jednej fazy do innej. Po upuszczeniu:

• Status jest aktualizowany automatycznie
• Hook lead_status_changed wyzwala skonfigurowaną automatyzację przepływu

Utracone i spam-leady

Oferty — praktyczny przewodnik

Szybkie tworzenie

1. Z leada lub szansy sprzedaży → Utwórz ofertę (dane kontaktowe przeniesione automatycznie)
2. Wybierz szablon lub napisz treść
3. Dodaj linie: produkty/usługi, ilości, ceny, rabaty, podatki
4. Ustaw datę wygaśnięcia (open_till) — zalecenie: 14–30 dni

Statusy ofert

Faktury i płatności

Wysyłanie faktury

Z faktury → Wyślij → automatyczny e-mail z PDF i linkiem do portalu klienta.

Faktury cykliczne

Dla miesięcznych subskrypcji: /admin/invoices/recurring — ustaw kwotę, częstotliwość (miesięczna, kwartalna, roczna), datę rozpoczęcia i liczbę cykli.

Śledzenie statusu faktury

Prowizje — jak są obliczane

Wyzwalacz

Prowizja obliczana jest po opłaceniu faktury, nie po podpisaniu umowy lub wysłaniu oferty.

Typy polityk prowizji

Sprawdzanie prowizji

Jako agent: /admin/commission — lista wszystkich prowizji ze statusem paid (0=oczekująca, 1=wypłacona).

→ Prowizje sprzedażowe

Cele — targety i wydajność

Typy celów

Przydatne automatyzacje dla zespołu sprzedaży

Konfigurowane w Automatyzacji przepływów (/admin/workflow_automation):

Szybka dokumentacja

Przepływy: Lead → Płatność · Pełny cykl handlowy · Zatwierdzenie i podpis umowy · Marketing → Lead

Moduły: Leady · Pipelines leadów · Lead Scoring · Szanse sprzedaży · Propozycje · Zamówienia sprzedaży · Umowy · Faktury · Faktury cykliczne · Płatności · Prowizje · Cele · Klienci

← Powrót do przewodników działów