Отдел Продажби
Обхванати роли: SDR · Търговски Агент · Акаунт Мениджър · Мениджър Продажби
Основни модули: Потенциални Клиенти · Възможности · Предложения · Поръчки за Продажба · Договори · Фактури · Плащания · Комисиони · Цели
За кого е този наръчник
Наръчникът е за членовете на търговския екип — от SDR, работещи с входящи leads, до акаунт мениджъри, управляващи съществуващи клиенти и затварящи сделки.
Какво правите ежедневно в CRMConnect
Управление на Leads
- Потенциални Клиенти → прегледайте новите leads, назначени ви
- Актуализирайте статуса при контакт
- Преместете квалифицираните leads в Продажбени Тръбопроводи
Управление на Сделки
- Търговски Възможности → актуализирайте вероятността и очакваната дата на закриване
- Предложения → изпращайте интерактивни предложения на prospects
- Следете кога клиентът отваря предложението
Клиентска Работа
- Клиенти → достъпвайте пълната история на клиента преди среща
- Договори → изпращайте договори за цифров подпис
- Поръчки за Продажба → конвертирайте приети оферти
Фактуриране & Плащания
- Фактури → генерирайте и изпращайте фактури
- Плащания → записвайте получените плащания
- Комисиони → преглеждайте начислените ви комисиони
Ключови URL адреси
| Действие | URL |
|---|---|
| Leads | /admin/leads |
| Тръбопроводи | /admin/leads/pipelines |
| Възможности | /admin/opportunities |
| Предложения | /admin/proposals |
| Договори | /admin/contracts |
| Фактури | /admin/invoices |