Търговски агент на терен

Отдел: Продажби
Ниво: Оперативно
Основна цел: Директни продажби на терен — посещения при клиенти, вземане на поръчки, събиране на обратна връзка

Какво прави тази роля

Търговският агент на терен работи извън офиса — посещава съществуващи и потенциални клиенти, взема поръчки директно по време на посещенията, докладва дейността и проследява статуса на доставките и собствените си комисионни. Достъпват CRMconnect от мобилно устройство или лаптоп на терен.

Използвани модули всеки ден

Модул	Къде да го намерите	За какво го използвате
Търговски агент	Продажби → Търговски агент	Собствен портал — поръчки и комисионни
Клиенти	CRM → Клиенти	Досие на клиента преди посещението
Потенциални клиенти	CRM → Потенциални клиенти	Нови перспективи, открити на терен
Възможности	CRM → Възможности	Проследяване на текущи сделки
Търговски поръчки	Продажби → Поръчки	Вземане на директни поръчки
Оферти	Продажби → Оферти	Изпращане на оферта на място
Търговска комисионна	Продажби → Комисионна	Проследяване на собствените приходи
Ценови листи	Продажби → Цени	Проверка на цените преди посещението

Ежедневна рутина

Преди тръгване

Проверете маршрута за деня — кои клиенти да посетите, в какъв ред
Отворете Клиенти за всяко планирано посещение → прегледайте:
- Последната поръчка (кога, какво, колко)
- Просрочени фактури (ако има — деликатна тема за подход)
- Бележки от предишното посещение
Проверете Цените, приложими за всеки клиент — не се явявайте без да знаете какво можете да предложите

На терен — при посещение на клиент

Ако клиентът поръча → създайте Търговска поръчка директно от таблет/телефон
Ако клиентът иска оферта → създайте Оферта и я изпратете по имейл на място
Ако намерите нов потенциален клиент → добавете Потенциален клиент с данни за контакт и бележки
Добавете активност към клиента с резюме от посещението (какво е обсъдено, какво следва)

Вечерта — отчитане

Проверете статуса на поръчките, направени днес — влязоха ли правилно в системата?
Отворете Комисионна → проверете натрупаното за деня
Актуализирайте възможностите с напредъка от посещенията

Портал на търговския агент

Ако имате достъп до специализирания портал (/admin/sales_agent), можете да видите:

Всички ваши поръчки — направени директно или присвоени на вас
Натрупани комисионни и статус на плащане
Статус на доставка за вашите поръчки
Изпълнение спрямо целта

Вашият мениджър конфигурира достъпа до портала и размера на комисионната. Ако нямате достъп, свържете се с IT/Admin.

Ключови работни процеси

Работен процес 1 — Посещение на съществуващ клиент, директна поръчка

Преди посещение → проверете историята в Клиенти
→ При посещение: клиентът се съгласява да поръча
→ Създайте Търговска поръчка с продукти и количества
→ Клиентът потвърждава → поръчката влиза в системата
→ Складът обработва и доставя
→ Проследявате доставката от портала на агента

Работен процес 2 — Посещение на нов потенциален клиент

Идентифицирате нова компания на терен или от препоръка
→ Създайте Потенциален клиент с: наименование на компанията, лице за контакт, телефон, адрес
→ Попълнете полетата за квалификация (бранш, прогнозен размер, интерес)
→ Задайте проследяване → SDR или вие продължавате квалификацията
→ Квалифициран потенциален клиент → Възможност → Оферта → Поръчка

Работен процес 3 — Клиентът иска оферта

Клиентът иска цени преди поръчване
→ Проверете Ценовата листа, приложима за този клиент
→ Създайте Оферта с продукти и цени
→ Изпратете по имейл директно от платформата
→ Получете известие, когато клиентът разгледа офертата
→ Проследяване → Поръчка

Ключови показатели

Показател	Какво означава
Посещения на седмица	Брой посетени клиенти
Поръчки на посещение	Коефициент на конверсия посещение → поръчка
Реактивирани неактивни клиенти	Клиенти без поръчка > 60 дни, реактивирани
Добавени нови потенциални клиенти	Нови перспективи, открити на терен
Месечна комисионна	Собствени приходи от продажби

Практически съвети

Подготовката за посещение е по-важна от самото посещение. 5 минути в досието на клиента преди почукване на вратата ви дават реален контекст: какво са купували, какво им е харесало, какви проблеми са имали. Клиентът усеща разликата.

Въведете поръчката в системата по време на посещението, не вечер у дома. Поръчка, въведена на живо, в присъствието на клиента, избягва грешки от паметта и показва професионализъм.

Ако клиентът има просрочена фактура → подходете с такт, но го направете. Не го игнорирайте — несъбраното вземане може да засегне вашата комисионна (ако политиката се базира на събирания, не на фактурирания).

Бележките от посещението са за вас, не за вашия мениджър. Ако не записвате какво е обсъдено, следващия път ще започнете от нулата.