Agente Commerciale sul Campo
Reparto: Vendite
Livello: Operativo
Obiettivo principale: Vendita diretta sul campo — visite clienti, raccolta ordini, feedback
Cosa fa questo ruolo
L'Agente Commerciale sul Campo opera fuori dall'ufficio — visita clienti esistenti e potenziali, prende ordini direttamente durante le visite, riporta le attività e traccia lo stato delle consegne e le proprie commissioni. Accede a CRMconnect da dispositivo mobile o laptop sul campo.
Moduli utilizzati quotidianamente
| Modulo | Dove trovarlo | A cosa serve |
|---|---|---|
| Sales Agent | Vendite → Sales Agent | Portale personale — ordini e commissioni |
| Clienti | CRM → Clienti | Scheda cliente prima della visita |
| Lead | CRM → Lead | Nuovi prospect identificati sul campo |
| Opportunità | CRM → Opportunità | Traccia le trattative in corso |
| Ordini di Vendita | Vendite → Ordini | Raccoglie ordini diretti |
| Proposte | Vendite → Proposte | Invia preventivo sul posto |
| Commissioni Vendite | Vendite → Commissioni | Traccia i propri guadagni |
| Listini Prezzi | Vendite → Prezzi | Controlla i prezzi prima della visita |
Routine giornaliera
Prima di uscire
- Controlla il giro del giorno — quali clienti visitare, in quale ordine
- Apri Clienti per ogni visita pianificata → revisiona:
- Ultimo ordine (quando, cosa, quanto)
- Fatture scadute (se presenti — argomento delicato da affrontare)
- Note dalla visita precedente
- Controlla i Prezzi applicabili a ogni cliente — non presentarti senza sapere cosa puoi offrire
Sul campo — durante la visita al cliente
- Se il cliente ordina → crea un Ordine di Vendita direttamente da tablet/telefono
- Se il cliente vuole un preventivo → crea una Proposta e inviale sul posto
- Se trovi un nuovo prospect → aggiungi un Lead con i dati di contatto e le tue note
- Aggiungi un'attività sul cliente con il riepilogo della visita (cosa è stato discusso, quali sono i prossimi passi)
Sera — reporting
- Controlla lo stato degli ordini inseriti oggi — sono entrati nel sistema correttamente?
- Apri Commissioni → controlla l'accumulo di oggi
- Aggiorna le opportunità con i progressi dalle visite
Portale Sales Agent
Se hai accesso al portale dedicato (/admin/sales_agent), puoi vedere:
- Tutti i tuoi ordini — inseriti direttamente o assegnati a te
- Commissioni accumulate e stato del pagamento
- Stato di consegna per i tuoi ordini
- Performance vs. obiettivo
Il tuo manager configura l'accesso al portale e il tasso di commissione. Se non hai accesso, contatta IT/Admin.
Workflow chiave
Workflow 1 — Visita cliente esistente, ordine diretto
Prima della visita → controlla la cronologia in Clienti
→ Alla visita: il cliente accetta di ordinare
→ Crea Ordine di Vendita con prodotti e quantità
→ Il cliente conferma → l'ordine entra nel sistema
→ Il magazzino elabora e consegna
→ Tu traccia la consegna dal portale agente
Workflow 2 — Visita nuovo prospect
Identifichi una nuova azienda sul campo o da referral
→ Crea Lead con: nome azienda, persona di contatto, telefono, indirizzo
→ Compila i campi di qualificazione (settore, dimensione stimata, interesse)
→ Imposta il follow-up → l'SDR o tu continua la qualificazione
→ Lead qualificato → Opportunità → Proposta → Ordine
Workflow 3 — Il cliente richiede un preventivo
Il cliente vuole i prezzi prima di ordinare
→ Controlla il Listino Prezzi applicabile a questo cliente
→ Crea Proposta con prodotti e prezzi
→ Invia via email direttamente dalla piattaforma
→ Ricevi notifica quando il cliente visualizza la proposta
→ Follow up → Ordine
Indicatori chiave
| Indicatore | Significato |
|---|---|
| Visite per settimana | Numero di clienti visitati |
| Ordini per visita | Tasso di conversione visita → ordine |
| Clienti inattivi riattivati | Clienti senza ordine > 60 giorni, riattivati |
| Nuovi lead aggiunti | Nuovi prospect identificati sul campo |
| Commissione mensile | Guadagni personali dalle vendite |
Consigli pratici
La preparazione della visita conta più della visita stessa. 5 minuti sulla scheda cliente prima di bussare alla porta ti danno un contesto reale: cosa hanno comprato, cosa ha funzionato, quali problemi hanno avuto. Il cliente sente la differenza.
Inserisci l'ordine nel sistema durante la visita, non a casa la sera. Un ordine inserito in diretta, in presenza del cliente, evita errori di memoria e dimostra professionalità.
Se un cliente ha una fattura scaduta → approccia con tatto, ma approccia. Non ignorarla — un credito non incassato può influire sulla tua commissione (se la policy è basata sugli incassi, non sul fatturato).
Le note visita sono per te, non per il tuo manager. Se non scrivi cosa è stato discusso, la volta successiva riparti da zero.