Lead

Sezione: Gestione delle Relazioni con i Clienti URL: /admin/leads Titolo pagina: (2) Lead-uri

Panoramica

I lead sono prospect che non sono ancora diventati clienti. Il modulo Lead acquisisce l'interesse in entrata, lo organizza in pipeline e fasi, e supporta attività, promemoria e conversione in opportunità o cliente.

Valore aziendale

Acquisisce e qualifica la domanda in entrata (moduli web, e-mail, inserimento manuale, importazioni) e la fa avanzare attraverso una pipeline strutturata in modo che nulla cada nel dimenticatoio. Ogni lead viene assegnato, monitorato e convertito in opportunità/cliente o contrassegnato come perso — con il motivo registrato per l'analisi.

Chi lo utilizza: SDR, BDR, rappresentanti di vendita, marketing, responsabili vendite
Vantaggio chiave: Converte più interesse in entrata in ricavi garantendo il follow-up di ogni lead nei tempi previsti.
Metriche che influenza: Tasso di conversione lead-in-opportunità, tempo medio per fase, ROI della fonte lead

Casi d'uso tipici:

Il marketing monitora il ROI per canale collegando una fonte lead a ogni record
Gli SDR lavorano una coda giornaliera di nuovi lead con promemoria chiari sulla prossima azione
I responsabili vendite individuano le trattative bloccate in una fase e intervengono
Convertire un lead caldo in cliente + opportunità con un clic, preservando la cronologia

Colpo d'occhio

Accesso al modulo

Dalla barra laterale di amministrazione, navigare su Lead, oppure aprire direttamente l'URL:

/admin/leads

Vista elenco

La vista elenco mostra i record esistenti dei lead. Usarla per cercare, filtrare, ordinare e agire in blocco sugli elementi.

Azioni comuni

Visualizza record esistenti — aprire Lead dalla barra laterale per vedere la vista elenco.
Cerca e filtra — usare la casella di ricerca e i filtri di colonna per trovare i record.
Crea un nuovo record — fare clic sul pulsante Aggiungi / Nuovo (o seguire l'URL "Crea" indicato sopra) e compilare i campi obbligatori.
Modifica un record — fare clic su una riga per aprire la vista dettaglio, quindi usare l'azione di modifica.
Elimina un record — usare l'azione di eliminazione della riga; l'eliminazione può essere logica o definitiva a seconda del modulo.
Operazioni in blocco — selezionare più righe tramite le caselle di controllo e applicare un'azione in blocco dalla barra degli strumenti (esportazione, eliminazione, cambio stato, ecc., dove supportato).

API

Questo modulo è disponibile tramite l'API REST.

Autenticazione. Tutte le richieste API richiedono l'intestazione authtoken: <token> (generarne uno su /admin/api/api_management). URL base. https://your-domain.tld/api/

Endpoint principali:

Metodo	Percorso	Scopo
`POST`	`{{base_url}}leads`	Aggiungi nuovo lead
`GET`	`{{base_url}}leads?nr_page=&per_page=`	Elenca tutti i lead
`GET`	`{{base_url}}leads/:id`	Un lead
`GET`	`{{base_url}}leads/search/test`	Cerca informazioni lead
`PUT`	`{{base_url}}leads/:id`	Aggiorna lead
`DELETE`	`{{base_url}}delete/leads/12`	Elimina lead

Consultare gli schemi completi dei payload, i parametri di query e le risposte di esempio nel riferimento API (`Leads`).

Acquisito: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Fonte: demo.crmconnect.io/admin/leads