Richieste di Acquisto

Sezione: Gestione Acquisti URL: /admin/purchase/purchase_request Titolo pagina: Purchase Requests

Panoramica

Le Richieste di Acquisto (RdA) sono documenti interni che i dipendenti inviano per richiedere l'approvazione di un acquisto pianificato prima che venga emesso un ordine formale. Si collocano a monte del flusso RdO e Ordine di Acquisto, imponendo una fase di autorizzazione che mantiene la spesa sotto controllo.

Valore aziendale

Le Richieste di Acquisto formalizzano la regola "chiedi prima di acquistare" su cui i team di approvvigionamento fanno affidamento per prevenire la spesa non autorizzata. Un dipendente invia una RdA descrivendo cosa gli serve e perché; un responsabile o un addetto agli acquisti esamina e approva (o rifiuta); solo le RdA approvate possono procedere a una RdO o a un Ordine di Acquisto.

Chi lo utilizza: Tutto il personale (richiedenti), responsabili di reparto, addetti agli acquisti
Vantaggio chiave: Visibilità della spesa e governance delle approvazioni prima di qualsiasi impegno con il fornitore.
Metriche influenzate: Tempo del ciclo di approvazione, tasso di conformità, rapporto di spesa fuori contratto

Casi d'uso tipici:

Uno sviluppatore richiede un nuovo abbonamento software; il responsabile IT approva e gli acquisti creano l'OdA.
Un team sul campo ha bisogno di attrezzature; la RdA acquisisce la giustificazione aziendale prima dell'allocazione del budget.
La finanza imposta una soglia di approvazione — le RdA superiori a €500 vengono automaticamente indirizzate a un direttore.

Colpo d'occhio

Accedere a Acquisti → Richieste di Acquisto nella barra laterale, oppure aprire:

/admin/purchase/purchase_request

Vista elenco

La vista elenco mostra tutte le richieste di acquisto con colonne per numero di riferimento, richiedente, reparto, fornitore, importo totale e stato. Sono disponibili filtri per fornitore, reparto, assegnatario e ordine di acquisto o ordine di vendita collegato.

Valori di stato:

Stato	Significato
Bozza	Creata ma non ancora inviata per approvazione
In attesa	Inviata; in attesa dell'azione dell'approvatore
Approvata	Approvata; può essere convertita in RdO o OdA
Rifiutata	Respinta; nessuna ulteriore azione senza una nuova richiesta
Annullata	Ritirata dal richiedente

Modulo di creazione / modifica

Aprire il modulo di creazione in /admin/purchase/purchase_request → Aggiungi, oppure accedere a una richiesta specifica per modificarla.

Campi principali:

Fornitore — opzionale nella fase di richiesta; può essere specificato dopo l'approvazione.
Reparto — il centro di costo proprietario della richiesta.
Articoli — elenco di prodotti o servizi con quantità, prezzo unitario, imposta e valuta.
OdA / Ordine di Vendita collegato — collegamento opzionale a un ordine di vendita o di acquisto esistente per la tracciabilità.
Allegati — documenti di supporto (preventivi, screenshot, note di giustificazione).

Azioni comuni

Inviare una richiesta — creare una RdA con articoli e fare clic su Invia per Approvazione; lo stato passa da Bozza a In attesa.
Approvare / rifiutare — gli approvatori con l'autorizzazione purchase_request aprono la RdA e utilizzano l'azione Approva o Rifiuta; è possibile aggiungere un commento in caso di rifiuto.
Convertire in OdA — utilizzare Copia in Ordine di Acquisto su una RdA approvata per precompilare un nuovo OdA dalle righe della richiesta.
Copiare una richiesta — duplicare una RdA esistente come base per una nuova richiesta simile.
Esportare in PDF — generare un PDF stampabile della RdA per approvazione offline o archiviazione.
Operazioni in blocco — selezionare più RdA per modificarne lo stato in blocco o esportarle.

Impostazioni di approvazione

Gli amministratori possono configurare le soglie e il routing delle approvazioni in Acquisti → Richieste di Acquisto → Impostazioni di Approvazione (/admin/purchase/approval_setting). Le regole possono richiedere l'approvazione al di sopra di una soglia monetaria e specificare quali ruoli del personale sono autorizzati ad approvare.

API

Questo modulo è disponibile tramite l'API REST.

Autenticazione. Tutte le richieste API richiedono l'intestazione authtoken: <token> (generarla in /admin/api/api_management). URL base. https://your-domain.tld/api/

Endpoint principali:

Metodo	Percorso	Scopo
`GET`	`{{base_url}}purchase/purchase_request?page=1&per_page=50`	Elenco di tutte le richieste di acquisto
`GET`	`{{base_url}}purchase/purchase_request/{{id}}`	Ottieni una richiesta di acquisto
`POST`	`{{base_url}}purchase/purchase_request`	Crea una richiesta di acquisto

Consultare gli schemi completi del payload, i parametri di query e le risposte di esempio nel riferimento API (`Purchase`).

Fonte: demo.crmconnect.io/admin/purchase/purchase_request