ImportSync (CSV)
Sezione: Integrazioni & AI
URL:/admin/importsync/manage_mappings
Panoramica
Import Sync fornisce un framework di importazione CSV configurabile per il caricamento in blocco di dati in CRMconnect — lead, clienti, prodotti e altri record. Le mappature dei campi vengono salvate come template riutilizzabili.
Valore aziendale
Sostituisce le importazioni Excel occasionali con un processo ripetibile e mappato — stessa struttura di file, stessa mappatura, importazione in un clic.
- Chi lo utilizza: Amministratori CRM, team dati, operazioni
- Vantaggio chiave: Importazioni in blocco coerenti con mappature salvate e segnalazione degli errori.
Casi d'uso tipici:
- Importazione ricorrente settimanale di lead da fonti esterne
- Aggiornamento periodico del catalogo prodotti
Accesso al modulo
/admin/importsync/manage_mappings
Azioni comuni
- Crea mappatura — definisci come le colonne CSV si mappano ai campi CRM.
- Salva template — salva la mappatura per riutilizzi futuri.
- Carica e importa — carica il file CSV con la mappatura salvata.
- Controlla errori — rivedi i record non importati e correggi i problemi.