Import Szinkron (CSV)
Szakasz: Integrációk & AI
URL:/admin/importsync/manage_mappings
Áttekintés
Az Import Szinkron konfigurálható CSV importálási keretrendszert biztosít a CRMConnect-be való tömeges adatbetöltéshez — leadek, ügyfelek, termékek és egyéb rekordok. A mező leképezések újrafelhasználható sablonokként menthetők, így az ismétlődő importok másodpercek alatt futnak.
Üzleti érték
Felváltja az egyszeri Excel importokat egy ismételhető, leképezett folyamattal — azonos fájlstruktúra, azonos leképezés, egy kattintással importálás.
- Ki használja: CRM rendszergazdák, adatcsapatok, operáció
- Fő előny: Következetes tömeges importok mentett leképezésekkel és hibajelentéssel
Tipikus felhasználási esetek:
- Külső forrásból érkező új leadek heti importálása
- Termékkatalógus frissítése szállítói CSV-ből
- Ügyfél lista migráció egy örökrendszerből
Modul elérése
/admin/importsync/manage_mappings
Általános műveletek
- Leképezés létrehozása — definiáld a forrás CSV oszlopokat → CRM mező leképezést és mentsd sablonként.
- Import futtatása — töltsd fel a CSV fájlt és válaszd ki a megfelelő leképezési sablont.
- Import előnézet — tekintsd át a leképezett adatokat az elkötelezés előtt.
- Import napló megtekintése — ellenőrizd, mely rekordok lettek létrehozva, frissítve vagy kihagyva hibarészletekkel.
- Ismétlődő import ütemezése — konfiguráld az automatikus importálást egy rögzített fájl helyéről.