Értékesítési KPI Kategóriák
Szakasz: Tudás & Jelentések
URL:/admin/sales_kpi_categories
Áttekintés
Az értékesítési teljesítményriportáláshoz használt KPI kategóriák konfigurálása.
Üzleti érték
Konfigurálja az értékesítési teljesítményriportáláshoz használt KPI kategóriákat — foglalások, bevétel, tevékenységek, konverziós arányok. Az értékesítési csapat mérésének sémája.
- Ki használja: Értékesítési menedzserek, RevOps
- Fő előny: Következetes eredménytábla egyértelmű teljesítmény-párbeszédeket jelent.
Tipikus felhasználási esetek:
- Heti KPI irányítópult képviselőnként
- Havi értékesítési ranglista frissítése
Modul elérése
Az admin oldalsávból navigálj az Értékesítési KPI Kategóriák menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:
/admin/sales_kpi_categories
Lista nézet
A lista nézet a meglévő értékesítési KPI kategória rekordokat mutatja.
Általános műveletek
- Meglévő rekordok megtekintése — nyisd meg az Értékesítési KPI Kategóriák modult az oldalsávból.
- Keresés és szűrés — használd a keresőmezőt és az oszlopszűrőket.
- Új rekord létrehozása — kattints a Hozzáadás / Új gombra és töltsd ki a kötelező mezőket.
- Rekord szerkesztése — kattints egy sorra és használd a szerkesztés műveletet.
- Rekord törlése — használd a sor törlés műveletét.
- Tömeges műveletek — jelöld ki a sorokat és alkalmazz tömeges műveletet az eszköztárból.