WinMentor Integráció
Szakasz: Pénzügy & Könyvelés
URL:/admin/winmentor
Áttekintés
Kétirányú integráció a WinMentor ERP-vel.
Üzleti érték
Kétirányú integráció a WinMentor ERP-vel — a SAGA-hoz hasonlóan lehetővé teszi, hogy a könyvelés a WinMentorban maradjon, miközben az operáció a CRMconnect-ben fut.
- Ki használja: Pénzügy, kontroller, külső könyvelő
- Fő előny: A legjobb megoldás mindkét területen: WinMentor a könyvelési megfeleléshez, CRMconnect az operációhoz.
Tipikus felhasználási esetek:
- Számlák és fizetések szinkronizálása a WinMentorba
- WinMentor törzsadatok lekérése a CRM-be
Modul elérése
Az admin oldalsávból navigálj a WinMentor Integráció menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:
/admin/winmentor
Lista nézet
A lista nézet a meglévő WinMentor integráció rekordokat mutatja.
Általános műveletek
- Meglévő rekordok megtekintése — nyisd meg a WinMentor Integráció modult az oldalsávból.
- Keresés és szűrés — használd a keresőmezőt és az oszlopszűrőket.
- Új rekord létrehozása — kattints a Hozzáadás / Új gombra és töltsd ki a kötelező mezőket.
- Rekord szerkesztése — kattints egy sorra és használd a szerkesztés műveletet.
- Rekord törlése — használd a sor törlés műveletét.
- Tömeges műveletek — jelöld ki a sorokat és alkalmazz tömeges műveletet az eszköztárból.