Teljes Munkafolyamatok

Végponttól végpontig útmutatók a CRMConnect leggyakoribb, több modult átfogó folyamataihoz. Minden munkafolyamat-útmutató pontosan mutatja, hogy mely modulok érintettek, mi indítja el az egyes lépéseket, mi jön létre automatikusan, és hol akadhat el a folyamat.

Munkafolyamatok ebben a szakaszban

• Lead → Bevétel — A prospektálástól a fizetésig: Lead → Lehetőség → Ajánlat → Szerződés → Számla → Fizetés
• Projekt → Számla — Szolgáltatás nyújtása: Projekt → Feladatok → Munkaidő-nyilvántartás → Kiadások → Számla
• OmniSales Teljesítés — Megrendelés feldolgozás: Megrendelés → Szállítólevél → Csomagolási lista → AWB → Számla
• Vásárlás → Fizetés — Beszerzés: RFQ → Árajánlat → VM → Bevételezés → Szállítói számla → Fizetés
• Marketing → Lead — Igénygenerálás: Kampány / Űrlap / Facebook Ads → Lead → MA Ápolás → Minősítve
• Toborzás → Bérszámfejtés — HR ciklus: Javaslat → Kampány → Jelölt → Felvétel → Bevezetés → Bér
• Gyártási Megrendelés — Termelés: BoM → Gyártási megrendelés → Munkarendelések → Munkaterületek → Késztermék
• Raktár: Bevételezés → Kiszállítás — Készletkezelés: Bevételezés → Felhasználás/Szállítás → Belső átmozgatás → Leltár → Kiigazítások
• Support Jegy Életciklusa — Support: Email Pipe → Jegy → Válaszok → Megoldás → Tudásbázis
• Szerződés Jóváhagyás + Aláírás — Szerződések: Sablon → Belső jóváhagyás → Küldés ügyfélnek → Digitális aláírás → Lejárat
• Teljes Kereskedelmi Ciklus ★ — Teljes kereskedelmi ciklus: Lead → Megrendelés → Készletellenőrzés → Backorder → Beszerzés → Bevételezés → Szállítás → Számla
• Import & Többmárkás Forgalmazás — Nemzetközi import: Márka tárgyalás → VM (deviza) → Import dokumentumok → Bevételezés + Landed Cost → Árlisták
• Terepi Ügynök Forgalmazás — Terepi forgalmazás: Útvonaltervezés → Ügyféllátogatás → Megrendelés → Készletellenőrzés → Szállítás → Számlázás
• E-kereskedelmi Teljesítés — Online megrendeléstől a szállításig: WooCommerce/Shopify → OmniSales → Kiszedés → AWB → Számla → Visszáru
• B2B Portál — Önkiszolgáló Megrendelés — Megrendelések értékesítési ügynök nélkül: Ügyfélportál → Tárgyalt árakat mutató katalógus → Értékesítési megrendelés
• Nyilvános & Magán Pályázatok — Pályázat részvétel: Azonosítás → Minősítés → Műszaki fájl + Ajánlat → Benyújtás → Nyerés → Szerződés → Végrehajtás
• Berendezés Szerviz — Szerviz: Ügyfél hiba → Jegy → Garancia/SLA ellenőrzés → Technikus ütemezés → Munkadíj + Alkatrészek → Számla
• Projekt Átadás — Projektek: Ajánlat → Szerződés → Projekt beállítás → Mérföldkövek → Feladatok + Munkaidő → Részletszámlák → Végső átadás
• Értékesítői Jutalék — Jutalékpolitika → Ügynök hozzárendelés → Automatikus kiváltás számla fizetésekor → Jutalékbizonylat → Kifizetés
• OKR Ciklus — Tervezés & Értékelés — Ciklus → OKR + Kulcseredmények létrehozása → Időszakos ellenőrzések → Opcionális jóváhagyás → 100% haladás → Ciklus lezárva
• WhatsApp → Lead / Támogatás — Bejövő üzenet → Szám azonosítás → Auto-lead (opcionális) → Bot / Munkatársi válasz → Tömeges kampány
• Flottakezelés — Jármű Életciklusa — Jármű regisztráció → Foglalás → Menetnapló + Üzemanyag → Munkarendelés + Alkatrészek → Kiadás → Ellenőrzés → Számlázás
• HR Teljesítményértékelés & Bérszámfejtés — OKR ellenőrzések → Formális bónusz/fegyelem → Előléptetés → KPI bónusz → Bérszámla generálás
• eTransport + eInvoice — ANAF Megfelelés — Kézi eTransport nyilatkozat → Benyújtás CRMConnect proxyn → UIT → eInvoice (kézi vagy automatikus cron) → ok/nok állapot
• Hűségprogram — Ügyfélmegtartás — Szabály konfiguráció → Automatikus felhalmozás számla fizetésekor → Szintek → Pontbeváltás
• Felmérések — Visszajelzés Gyűjtés — Felmérés létrehozása → Kézi küldés → Cron feldolgozás → Válaszgyűjtés → Eredmények megtekintése
• Erőforrás-tervezés — Kapacitás konfigurálás → Feladatok becsült órákkal → Munkaterhelés rács → Gantt idővonal → Túlterhelés felismerés
• Catering — Megkereséstől a Számlához — Megkeresés → Menü/csomag konfiguráció → Árajánlat generálás → Megerősítés → Személyzet hozzárendelés → Számla
• Tárgyi Eszközök Életciklusa — Vásárlás → Munkatárs hozzárendelés → Meghibásodás/Garancia → Elveszett → Selejtezés → Értékcsökkenési riport
• Remarketing — Tracking Pixel Beállítás — Google Ads / Meta Pixel / LinkedIn Insight Tag szkriptek beillesztése az admin és ügyfélportál oldalakba
• ArvisAI — AI Asszisztens & Hangatírás — ChatGPT · Képgeneráló DALL-E · Hangatírás Whisper · Hangfordítás · Template Motor · Automatikus jegyválasz
• SmartCRM — Kétirányú ERP Szinkron — Külső API konfiguráció → Import termékek/ügyfelek/készlet/megrendelések → Export leadek/számlák/projektek → Automatikus cron → Naplók figyelése

Hogyan olvassuk ezeket az útmutatókat

Minden munkafolyamat-útmutató ugyanazt a struktúrát követi:

1. Áttekintés — mit csinál a munkafolyamat és ki használja
2. Folyamat diagram — az összes lépés és átmenet egy pillantásra
3. Lépésről lépésre — minden lépés részletesen
4. Buktatók — ahol a munkafolyamat általában elakad és hogyan kell megoldani
5. Modul hivatkozások — linkek az egyes modul dokumentációkhoz mélyebb részletekért

← Vissza a dokumentáció indexéhez