Visszáruk — Teljes folyamat

Részleg: Raktár és logisztika (részlegközi Értékesítéssel és Beszerzéssel)
Szerepkörök: Komissiózó és kiszállítási operátor, Leltárellenőr, Raktárvezető
Cél: Visszáruk helyes feldolgozása — a készlet tükrözi a valóságot, pénzügyi dokumentumok kiállítva, vevő/szállító értesítve

A CRMconnect két visszáru-típusa

	Vevői visszáru	Szállítói visszáru
Modul	Kiszállítási visszáru	Visszáru a szállítónak
URL	`/admin/warehouse/manage_order_return_receipt`	`/admin/warehouse/manage_order_return_delivery`
Készlet hatás	Nő (áruk visszajönnek)	Csökken (áruk elmennek)
Pénzügyi dokumentum	Jóváíró számla (Értékesítés)	Terhelési értesítő (Beszerzés)
Kezdeményezi	Vevő / Ügyfélszolgálat / Raktár	Beszerzés / Raktár
Kapcsolódik	Eredeti szállítólevélhez	Megrendelőhöz / GRN-hez

Vevői visszáru

Ki kezdeményezi és ki dolgozza fel

Lépés	Ki csinálja	Hol
Vevő visszáru-kérelmet nyújt be	Vevő (telefon, email, portál)	—
Ügyfélszolgálat jóváhagyja a visszáru-kérelmet	ÜSZ / Értékesítés	Szóbeli/email megerősítés
Vevő visszaküldi az árukat	—	—
Raktár fogadja és megvizsgálja	Befogadó / Leltároperátor	Fizikailag
Operátor rögzíti a visszárut	Raktároperátor	Kiszállítási visszáru
Értékesítés kiállítja a jóváíró számlát	Sales Admin / Könyvelő	Értékesítés → Jóváíró számlák

Vevői visszáru rögzítése

Hol: Raktár → Kiszállítási visszáru → Hozzáadás

Az eredeti szállítólevél megkeresése → visszáru hozzárendelése
Visszaküldött cikkek kitöltése:
- Cikkszám, visszaküldött mennyiség
- Visszáru oka (hiba, hibás rendelés, meggondolás stb.)
Célraktár kiválasztása:
- Aktív készlet → ha az áruk tökéletesek, azonnal újra kiszállíthatók
- Karanténraktár → ha az áruknak ellenőrzésre van szükségük az újrabeépítés előtt
Megerősítés → a készlet automatikusan nő a kiválasztott raktárban
Értékesítés értesítése → Jóváíró számlát állítanak ki a vevőnek

Döntés: Aktív készlet vs. Karantén

Áruk állapota	Rendeltetési hely	Következő lépés
Bontatlan, tökéletes	Aktív készlet	Azonnal elérhető kiszállításhoz
Felbontott, de hiba nélkül	Aktív készlet vagy Karantén	Gyors ellenőrzés → átvitel aktív készletbe
Látható hibák	Karantén	Ellenőrzés → leírás vagy szállítói visszáru
Lejárt tétel	Karantén	Leírás a Kiigazítások és veszteségeken keresztül
Sérült csomagolás	Karantén	Vezető dönt: felújítás vagy leírás

Soha ne tegyen nem megfelelő árukat közvetlenül az aktív készletbe. Kockáztatja egy hibás termék újra kiszállítását.

Teljes folyamat — e-commerce vevői visszáru

Vevő visszáru-kérelmet nyújt be (portál vagy email)
       ↓
Ügyfélszolgálat megerősíti és visszáru AWB-cimkét küld (ha a politika rendelkezik)
       ↓
Áruk megérkeznek a raktárba
       ↓
Operátor fizikailag megvizsgálja:
  → Tökéletes állapot → Kiszállítási visszáru → AKTÍV készlet
  → Hibákkal → Kiszállítási visszáru → KARANTÉN raktár
       ↓
Kiszállítási visszáru véglegesítve → készlet nő
       ↓
[Értékesítés] Sales Admin jóváíró számlát állít ki → vevői egyenleg csökken
       ↓
Ha készpénz-visszatérítés: Pénzügy visszafizet
       ↓
Ha az áruk karanténban vannak: Vezető dönt a sorsukról (visszaállítás, leírás, szállítói visszáru)

OMS visszáruk (WooCommerce / marketplace)

Az OMS rendelések visszárujai ugyanolyan raktári folyamatot követnek, de egy extra lépéssel:

Visszáru megerősítve a WooCommerce-ben/marketplace-en
       ↓
Operátor Kiszállítási visszárut hoz létre a CRMconnect-ben az OMS rendeléshez kapcsolva
       ↓
Készlet visszakerül
       ↓
[OMS] Rendelési státusz manuálisan vagy szinkronizálással frissítve
       ↓
Jóváírás/visszatérítés feldolgozva a fizetési platformon (manuálisan, CRM-en kívül)

Szállítói visszáru

Mikor kell visszaküldeni a szállítónak

Hibás vagy a rendelővel nem megfelelő áru fogadása
Túlszállítás (több érkezett, mint rendelve)
Lejárt vagy közel lejáró tétel befogadáskor
Rossz áruk (szállító helytelen terméket küldött)

Szállítói visszáru rögzítése

Hol: Raktár → Visszáru a szállítónak → Hozzáadás

Az eredeti megrendelő hozzárendelése (vagy GRN)
Visszaküldendő cikkek kitöltése:
- Cikkszám, visszaküldendő mennyiség
- Ok (hiba, felesleg, nem megfelelő stb.)
Forrásraktár kiválasztása (ahonnan az áruk kimennek)
Megerősítés → készlet automatikusan csökken
Beszerzés értesítése → Terhelési értesítőt állítanak ki a szállítónak

Koordinálás a szállítóval a Portálon keresztül

Ha a szállítónak hozzáférése van a Szállítói portálhoz (/purchase/vendors_portal):

A szállító látja az Ön által kezdeményezett visszárut a Visszáru-rendelések részben
Frissíthetik a státuszt: Megérkezett, Jóváhagyva, Elutasítva
Nyomon követheti a visszáru státuszát a Visszáru a szállítónak módulból telefonhívások nélkül

Teljes folyamat — szállítói visszáru

A probléma azonosítása: hibás / felesleges / nem megfelelő áruk
       ↓
Fizikailag elkülönítés a karanténba (belső átadás, ha szükséges)
       ↓
Szállítóval való kapcsolatfelvétel → visszáru megerősítés (RMA vagy email)
       ↓
Visszáru a szállítónak → Hozzáadás → megrendelő/GRN hozzárendelése → cikkek + mennyiségek
       ↓
Megerősítés → készlet csökken
       ↓
[Beszerzés] Terhelési értesítőt állít ki → csökkenti a szállítónak fizetendő összeget
       ↓
[Raktár] Fizikailag előkészíti a visszáru csomagot → visszáru AWB (ha szállító küld cimkét)
       ↓
Átadás a futárnak → szállító a Portálon megerősíti az átvételt
       ↓
[Pénzügy] A terhelési értesítő csökkenti a fizetési számlát vagy jóváírást generál a jövőre

Visszáru nyomon követhetősége a Raktári előzményekben

Minden rögzített visszáru automatikusan megjelenik a Raktári előzményekben készletmozgásként:

Visszáru típusa	Mozgás az Előzményekben
Vevői visszáru → Aktív készlet	Pozitív bejegyzés (mint egy GRN)
Vevői visszáru → Karantén	Pozitív bejegyzés a karanténraktárban
Karantén → Aktív készlet átadás	Belső átadás
Szállítói visszáru	Negatív kimenet
Karantén leírás	Kiigazítások és veszteségek

Ha valaki megkérdezi „mennyi készletet küldtek vissza az X tételből?" → Előzmények szűrése cikkszám + Visszáru mozgástípus szerint → a válasz teljes operátorral, dátummal és forrásdokumentummal.

Pénzügyi hatás — összefoglaló

Esemény	Kiállított dokumentum	Hol állítják ki	Hatás
Vevő visszaküldi az árut	Jóváíró számla	Értékesítés → Jóváíró számlák	Csökkenti a vevői egyenleget, bevétel csökken
Hibás árut visszaküldi a vevő, szállító hibás	Jóváíró számla (vevőnek) + Terhelési értesítő (szállítónak)	Értékesítés + Beszerzés	Szállítótól visszaszerzett költség
Áruk visszaküldése szállítónak	Terhelési értesítő	Beszerzés → Terhelési értesítők	Csökkenti a szállítónak fizetendő összeget
Nem visszaküldhető áruk leírása	Kiigazítások és veszteségek	Raktár → Kiigazítások	Csökkenti a készletet, P&L-ben költség

Nyomon követendő mutatók

Mérőszám	Mit jelent
% vevői visszáru / összes rendelés	Általános visszáru-arány
Visszáru okok	Okok megoszlása (hiba, hibás cikk, meggondolás)
Visszáru feldolgozási napok	Fizikai befogadástól a kiállított jóváíró számlázásig
Aktív készletbe visszaállított vs. leírt készletérték	% visszáruk visszaépítve a készletbe
Szállítói visszáruk / hónap	Szállítói minőség

Gyakorlati tippek

Fizikailag vizsgálja meg a visszaküldött árukat bármilyen rögzítés előtt. Ne vigyen be visszaküldött mennyiséget a rendszerbe anélkül, hogy ténylegesen látta volna, mi érkezett — a rendelttől eltérő termékek is visszaküldhetők.

A visszáru oka értékes üzleti adat. Minden visszárúhoz töltse ki helyesen az okot — összesítve havonta megmutatja, hogy van-e minőségi probléma egy szállítónál vagy leírási probléma egy termékkel.

Ne állítson ki jóváíró számlát, amíg nem erősítette meg, hogy az áruk fizikailag megérkeztek. A vevő nem kap jóváírást, ha nem küldte el az árukat. Kiszállítási visszáruban való rögzítés = megerősítés, hogy az áruk Önnél vannak.

A karantén nem egy helyszín az elfelejtett áruknak. Hetente ellenőrizze a karantént — döntse el minden cikk sorsát: visszaállítás, szállítói visszáru, leírás. A karanténban pangó áruk torzítják a készletértéket és helyet foglalnak.