Ismétlődő Számlák
Szakasz: Értékesítés & Számlázás
URL:/admin/invoices/recurring
Áttekintés
Az ismétlődő számlák automatizálják a számlák kiállítását meghatározott ütemezés szerint (hetente, havonta stb.) visszatartási vagy előfizetéses számlázáshoz.
Üzleti érték
Automatizálja a számlák kiállítását meghatározott ütemezés szerint (havi visszatartás, negyedéves előfizetés, éves karbantartás), így a bevétel folyamatosan érkezik anélkül, hogy bárki emlékeztetnie kellene rá.
- Ki használja: Pénzügy / kintlevőség, ügyfélsiker, értékesítési operációk
- Fő előny: Megszünteti a kézi ismétlődő számlázást — havonta órákat takarít meg és megakadályozza a kihagyott számlákat = elveszett bevételt.
- Befolyásolt mutatók: Ismétlődő bevétel, számlázás automatizálási arány, kihagyott számla esetek
Tipikus felhasználási esetek:
- SaaS előfizetés automatikus számlázása minden hónap 1-jén
- Karbantartási szerződés automatikus negyedéves számlázása
- Számla + fizetési link küldése anélkül, hogy a pénzügynek bármit kellene tennie
Modul elérése
Az admin oldalsávból navigálj az Ismétlődő Számlák menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:
/admin/invoices/recurring
Lista nézet
A lista nézet a meglévő ismétlődő számla rekordokat mutatja. Használd keresésre, szűrésre, rendezésre és tömeges műveletekre.
Létrehozás / szerkesztés
Nyisd meg a létrehozás űrlapot új ismétlődő számla rekord hozzáadásához. Meglévő rekord szerkesztése ugyanazt az előre kitöltött űrlapot használja.
Általános műveletek
- Meglévő rekordok megtekintése — nyisd meg az Ismétlődő Számlák modult az oldalsávból a lista nézethez.
- Keresés és szűrés — használd a keresőmezőt és az oszlopszűrőket a rekordok megkereséséhez.
- Új rekord létrehozása — kattints a Hozzáadás / Új gombra és töltsd ki a kötelező mezőket.
- Rekord szerkesztése — kattints egy sorra a részlet nézet megnyitásához, majd használd a szerkesztés műveletet.
- Rekord törlése — használd a sor törlés műveletét.
- Tömeges műveletek — jelöld ki a jelölőnégyzetekkel a sorokat és alkalmazz tömeges műveletet az eszköztárból.