Első Lépések a CRMconnect-tel
Bejelentkezés
Látogasson el a https://demo.crmconnect.io/admin oldalra, és adja meg a rendszergazdától kapott belépési adatokat.
Navigáció az Admin Panelen
A fő felület elemei:
- Oldalsáv — gyors hozzáférés minden modulhoz
- Értesítési sáv — függőben lévő feladatok és értesítések
- Keresés — ügyfelek, számlák, feladatok keresése
Alapfogalmak
| Fogalom | Leírás |
|---|---|
| Ügyfél | Vállalkozás vagy személy, akivel kereskedelmi kapcsolatban áll |
| Lead | Potenciális ügyfél tárgyalási fázisban |
| Számla | Hivatalos számlázási dokumentum |
| Megrendelés | Végrehajtható értékesítési vagy vásárlási megbízás |
Az Első Lépések
- Állítsa be a vállalati adatokat az Általános Beállítások menüpontban
- Adja hozzá az első Ügyfeleket
- Hozzon létre egy Árajánlatot vagy Értékesítési Megrendelést
- Állítsa ki az első Számlát