Felmérések

Szakasz: Műveletek
URL: /admin/surveys

Áttekintés

A Felmérések modul lehetővé teszi kérdőívek létrehozását, azok küldését ügyfeleknek vagy leadeknek, és a válaszok elemzését. A felmérések több kérdéstípust támogatnak és cron-alapú küldéssel automatikus kézbesítésre ütemezhetők.

Üzleti érték

Skálán rögzíti a strukturált ügyfél-visszajelzéseket — NPS, CSAT, termék-visszajelzés, megújítási szándék — anélkül, hogy elhagynád a CRM-et. A válaszok az ügyfél rekordokhoz vannak kapcsolva kontextushoz.

• Ki használja: Ügyfélsiker, marketing, termék, értékesítés
• Fő előny: A minőségi visszajelzést mérhető adattá alakítja, specifikus fiókokhoz és szegmensekhez kötve.
• Befolyásolt mutatók: NPS, CSAT, megújítási arány, funkció-elfogadási jelek

Tipikus felhasználási esetek:

• Post-onboarding elégedettségi felmérés küldése 14 nappal a szerződéskötés után
• Negyedéves NPS program futtatása az összes aktív ügyfélnek
• Visszajelzés gyűjtése support jegy megoldása után
• Leadek felmérése termékbemutató után az érdeklődés felmérésére

Modul elérése

Az admin oldalsávból navigálj a Felmérések menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:

/admin/surveys

Lista nézet

A lista nézet az összes felmérést mutatja állapotukkal (vázlat, aktív, lezárt), válaszok számával és létrehozás dátumával.

Általános műveletek

1. Felmérés létrehozása — kattints a Felmérés hozzáadása gombra, definiáld a címet, leírást és lejárati dátumot.
2. Kérdések hozzáadása — használd a felmérés-szerkesztőt kérdéstípusok hozzáadásához (szöveg, többszörös választás, értékelés stb.).
3. Küldés a címzetteknek — válassz ügyfeleket vagy leadeket és küldd el a felmérési linket e-mailen.
4. Küldés ütemezése — konfiguráld az automatikus kézbesítést egy adott dátumra/időpontra.
5. Eredmények megtekintése — nyiss meg egy felmérést az összesített válasz diagramok és egyéni válaszok megtekintéséhez.
6. Válaszok exportálása — töltsd le a nyers válasz adatokat külső elemzéshez.
7. Beállítások — konfiguráld az alapértelmezett küldőt, e-mail sablonokat és emlékeztető viselkedést a /admin/surveys/settings oldalon.

Ügyfél részvétel

A címzettjei egyedi linket kapnak egy nyilvános részvételi űrlaphoz (/surveys/participate/{token}). Bejelentkezés nem szükséges. A válaszok rögzítve és az eredeti ügyfél vagy lead rekordhoz kapcsolva lesznek.

← Vissza a dokumentáció indexéhez