Email & SMS Értesítések
Szakasz: Marketing & Kommunikáció
URL:/admin/email_sms
Áttekintés
Az Email & SMS Értesítések lehetővé teszi újrafelhasználható üzenetsablonok létrehozását és egyszeri vagy tömeges email és SMS üzenetek küldését ügyfeleknek, leadeknek vagy munkatársaknak — manuálisan vagy CRM folyamatokból kiváltva.
Üzleti érték
Gyors módszert ad a dolgozóknak professzionális, branded üzenetek küldésére a CRM elhagyása nélkül és külön email marketing eszköz nélkül az eseti vagy sablonvezérelt kimenő kommunikációhoz.
- Ki használja: Ügyfélsiker, ügyfélmenedzserek, support, operáció
- Fő előny: Következetes, on-brand kommunikáció közvetlenül a CRM kontextusból küldve — nincs másolás-beillesztés a Gmailbe vagy WhatsApp-ba.
- Befolyásolt mutatók: Kimenő kommunikáció válaszaránya, válaszidő, ügyfél-elégedettség
Tipikus felhasználási esetek:
- Fizetési emlékeztető email küldése sablonból egy adott ügyfélnek
- Egy lead-szegmens értesítése közelgő eseményről SMS-en
- Szolgáltatásfrissítési SMS tolása az összes aktív szerződéssel rendelkező ügyfélnek
- Újrafelhasználható „megbeszélés megerősítése" email sablon létrehozása az egész értékesítési csapat számára
Modul elérése
Az admin oldalsávból navigálj az Egyéni Értesítések menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:
/admin/email_sms
Főbb fogalmak
| Fogalom | Leírás |
|---|---|
| Sablon | Mentett email vagy SMS tárggyal, szöveggel és összevonási mezőkkel — újrafelhasználható küldések között |
| Összevonási mezők | Dinamikus helyőrzők (pl. {ügyfél_neve}, {számla_száma}) küldési időben helyettesítve |
| Küldés | Egy üzenet egyszeri vagy tömeges kézbesítése kiválasztott címzetteknek |
| Csatorna | Email vagy SMS; sablononként és küldésenként konfigurálva |
Általános műveletek
- Sablon létrehozása — írj üzenet tartalmat, állítsd be a csatornát (email/SMS) és add hozzá az összevonási mezőket.
- Sablon szerkesztése — frissítsd a tárgy sort, szöveget vagy összevonási mező leképezéseket.
- Üzenet küldése — válassz sablont, válassz címzetteket (ügyfelek, leadek vagy munkatársak) és küld.
- Tömeges küldés — válassz több címzettet szűrt listából és küld egy művelettel.
- Sablonok kezelése — tekintsd meg, szerkeszd, duplikáld vagy archiváld a sablonokat a
/admin/email_sms/templatesoldalon.