Munkafolyamat: Nyilvános & Magán Pályázatok — Lehetőségtől a Szerződésig
Érintett modulok: Leadek · Értékesítési lehetőségek · Árajánlatok · Értékesítési megrendelések · Szerződések · Dokumentumok · Feladatok · Projektek · Számlák · Célok · Tagek
Ki használja: Ajánlatmenedzser, Jogi, Kalkuláló mérnök, Kereskedelmi igazgató, Pénzügy
Tipikus időtartam: 2–8 hét (azonosítástól benyújtásig); hónapok (nyerés után a szerződés teljesítéséig)
Áttekintés
A pályázati munkafolyamat a közbeszerzési eljárásokban (SEAP/eLicitație) vagy magán pályázatokon való részvételt fedi le. Az eljárást leadként azonosítva, az értékesítési lehetőség minősítésén, a műszaki és pénzügyi fájl összeállításán, határidős feladatok nyomon követésén, nyerés esetén szerződéskötésen és projekten keresztüli végrehajtáson átívelő teljes ciklust kezeli.
Folyamat diagram
[PÁLYÁZAT AZONOSÍTÁSA]
│ forrás: SEAP, magán portál, közvetlen kapcsolat, hírlevél
│ → Lead létrehozva "Közbeszerzési pályázat" vagy "Magánpályázat" taggel
│ → Egyéni mező: "Benyújtási határidő" + "Eljárás száma"
│
↓
[MINŐSÍTÉS]
│ ellenőrzés: műszaki, pénzügyi követelmények, teljesítési kapacitás
│ elemzés: becsült margin, kockázat, elérhető erőforrások
│ ├── Minősített → Értékesítési lehetőség (becsült érték, valószínűség 40%)
│ └── Nem minősített → Lead Elveszettnek jelölve
│
↓
[MŰSZAKI FÁJL ELŐKÉSZÍTÉSE]
│ Feladatok felelősenként (határidővel a benyújtási dátum előtt):
│ ├── Jogi: igazolások, nyilatkozatok, adóigazolás
│ ├── Pénzügy: mérleg, árbevétel-kimutatás, bankgarancia
│ ├── Technikai: referenciák, csapattagok önéletrajzai, metodológia
│ └── Kalkulátor: pénzügyi ajánlat → Értékesítési megrendelés
│
↓
[BENYÚJTÁS]
│ Feladat: "Benyújtás" határidőhöz kötve
│ a benyújtás után értékesítési lehetőség állapot → "Ajánlat benyújtva"
│
↓
[EREDMÉNY BEJELENTÉS]
│ Nyert → Szerződés aláírás → Projekt végrehajtás → Mérföldkő számlák
│ Elveszett → Elveszett okkal jelölve, utóelemzés