CRMconnect Azuvio · Docs

Projektek

Szakasz: Műveletek
URL: /admin/projects

Áttekintés

A Projektek szervezik az ügyfélmunkát — mérföldkövek, feladatok, fájlok, időkövetés, kiadások és számlázás — egyetlen dossziéba.

Üzleti érték

Tervezi és végrehajtja az ügyfélmunkát végig: mérföldkövek, feladatok, fájlok, időkövetés, kiadások és számlázás — mind egyetlen projekt rekordon. Felváltja a táblázatok, projektáblák és e-mail szálak közötti egyensúlyozást.

  • Ki használja: Projektmenedzserek, megvalósítási csapatok, ügyfélmenedzserek, pénzügy
  • Fő előny: Időben és keretein belül szállít projekteket azzal, hogy mindenki ugyanazt a hatókörről, állapotról és felhasználásról szóló képet látja.
  • Befolyásolt mutatók: Projekt margin, időbeni szállítási arány, kihasználtság, hatókör-túllépés értéke

Tipikus felhasználási esetek:

  • Ügyfélszolgáltatási megbízás futtatása indulástól számláig
  • Elszámolható vs. nem elszámolható órák nyomon követése projektenként margin-elemzéshez
  • Rögzített árú projekt számlázása mérföldkő teljesítéskor
  • Ügyfélnek valós idejű haladás megmutatása megosztott portálon

Modul elérése

Az admin oldalsávból navigálj a Projektek menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:

/admin/projects

Lista nézet

A lista nézet a meglévő projekt rekordokat mutatja. Használd keresésre, szűrésre, rendezésre és tömeges műveletekre.

Projektek — lista nézet

Általános műveletek

  1. Meglévő rekordok megtekintése — nyisd meg a Projektek modult az oldalsávból a lista nézethez.
  2. Keresés és szűrés — használd a keresőmezőt és az oszlopszűrőket a rekordok megkereséséhez.
  3. Új rekord létrehozása — kattints a Hozzáadás / Új gombra és töltsd ki a kötelező mezőket.
  4. Rekord szerkesztése — kattints egy sorra a részlet nézet megnyitásához, majd használd a szerkesztés műveletet.
  5. Rekord törlése — használd a sor törlés műveletét.
  6. Tömeges műveletek — jelöld ki a jelölőnégyzetekkel a sorokat és alkalmazz tömeges műveletet az eszköztárból.

API

Hitelesítés. Minden API kéréshez szükséges a authtoken: <token> fejléc.
Alap URL. https://your-domain.tld/api/

Metódus Útvonal Cél
GET {{base_url}}projects?nr_page&per_page Összes projekt listázása
POST {{base_url}}projects Új projekt hozzáadása
GET {{base_url}}projects/:id Egy projekt lekérése
GET {{base_url}}projects/search/:value Projekt keresése
PUT {{base_url}}projects/:id Projekt frissítése
DELETE {{base_url}}delete/projects/10 Projekt törlése

← Vissza a dokumentáció indexéhez