Árajánlatok
Szakasz: Értékesítés & Számlázás
URL:/admin/proposals
Áttekintés
Az árajánlatok gazdagabb, általában hosszabb értékesítési dokumentumok mint a megrendelések — jellemzően tartalmaznak kísérőlevelet, hatókört és árképzést. Nyomon követi az elküldött, megtekintett és elfogadott állapotokat.
Üzleti érték
Hosszabb értékesítési dokumentumok (kísérőlevél, hatókör, feltételek, árképzés), amelyek összetett üzleteket nyernek, ahol egy soros árajánlat nem elégséges. Az ügyfelek online tekinthetik meg, kommentálhatják és fogadhatják el — megtekintési nyomon követéssel, hogy a képviselők tudják, mikor kell utánkövetni.
- Ki használja: Értékesítési menedzserek, értékesítési mérnökök, marketing
- Fő előny: Több stratégiai üzletet zár le azzal, hogy a statikus PDF-eket interaktív, nyomon követhető dokumentumokra cseréli.
- Befolyásolt mutatók: Ajánlat elfogadási arány, küldési idő, befolyásolt üzletek
Tipikus felhasználási esetek:
- Többoldalas megoldási ajánlat küldése beágyazott ártáblázatokkal
- Értesítés fogadása, amikor a potenciális ügyfél megnyitja az ajánlatot — és aznap utánkövetés
- Ajánlat szekciók sablonként való újrafelhasználása percek alatt új ajánlat elkészítéséhez
Modul elérése
Az admin oldalsávból navigálj az Árajánlatok menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:
/admin/proposals
Lista nézet
A lista nézet a meglévő árajánlat rekordokat mutatja. Használd keresésre, szűrésre, rendezésre és tömeges műveletekre.
Általános műveletek
- Meglévő rekordok megtekintése — nyisd meg az Árajánlatok modult az oldalsávból a lista nézethez.
- Keresés és szűrés — használd a keresőmezőt és az oszlopszűrőket a rekordok megkereséséhez.
- Új rekord létrehozása — kattints a Hozzáadás / Új gombra és töltsd ki a kötelező mezőket.
- Rekord szerkesztése — kattints egy sorra a részlet nézet megnyitásához, majd használd a szerkesztés műveletet.
- Rekord törlése — használd a sor törlés műveletét; a törlés lehet soft vagy hard a modultól függően.
- Tömeges műveletek — jelöld ki a jelölőnégyzetekkel a sorokat és alkalmazz tömeges műveletet az eszköztárból.
API
Hitelesítés. Minden API kéréshez szükséges a authtoken: <token> fejléc.
Alap URL. https://your-domain.tld/api/
| Metódus | Útvonal | Cél |
|---|---|---|
POST |
{{base_url}}proposals |
Új árajánlat hozzáadása |
GET |
{{base_url}}proposals?nr_page=&per_page= |
Összes árajánlat listázása |
GET |
{{base_url}}proposals/:id |
Egy árajánlat lekérése |
GET |
{{base_url}}proposals/search/:value |
Árajánlat keresése |
PUT |
{{base_url}}proposals/:id |
Árajánlat frissítése |
DELETE |
{{base_url}}delete/proposals/:id |
Árajánlat törlése |