Értékesítési Osztály
Lefedett szerepkörök: SDR · Értékesítési képviselő · Ügyfélmenedzser · Értékesítési menedzser
Elsődleges modulok: Leadek · Értékesítési lehetőségek · Árajánlatok · Értékesítési megrendelések · Szerződések · Számlák · Fizetések · Jutalék · Célok
Kinek szól ez az útmutató
| Szerepkör | Mit csinálnak a CRMConnect-ben |
|---|---|
| SDR (Értékesítési fejlesztési képviselő) | Leadek minősítése, első kapcsolatfelvétel, a folyamat táplálása |
| Értékesítési képviselő | Értékesítési lehetőségek kezelése, árajánlatok küldése, üzletek lezárása |
| Ügyfélmenedzser | Meglévő ügyfelek kezelése, upsell, szerződésmegújítás |
| Értékesítési menedzser | Folyamat figyelése, célok, csapatteljesítmény, jutalékok |
Modultérkép
PROSPEKTÁLÁS MINŐSÍTÉS ÁRAJÁNLAT
──────────── ───────── ─────────
Leadek Értékesítési leh. Árajánlatok
Lead Rögzítő Űrlapok Lead Pontozás Értékesítési megrendelések
Facebook Leadek Időpontok Szerződések
Lead Email Integráció Lead Folyamatok Email Szerkesztő
SZÁMLÁZÁS & FIZETÉSEK FIGYELÉS KOMMUNIKÁCIÓ
──────────────────── ──────── ─────────────
Számlák Célok Postafiók
Fizetések Értékesítési KPI WhatsApp
Ismétlődő számlák Riportok Bejelentések
Jutalék DataPulse Marketing Kampányok
Ajánlott napi rutin
Reggel (15–20 perc)
1. Fő irányítópult — /admin
A CRM megnyitásakor ellenőrizd a widgeteket:
- Új kapcsolatba nem lépett leadek az előző napból (forrás: webes űrlap, Facebook, email)
- Ma esedékes feladatok — korábban beállított utánkövetések
- Lejárt árajánlatok amelyeket újra kell küldeni vagy frissíteni
- Lejárt számlák az ügyfeleidhez — szükség van kapcsolatfelvételre
2. Lead Folyamat — /admin/leads (Kanban nézet)
Ellenőrizd az „Új" oszlopot a nem minősített leadekhez és az utánkövetési oszlopot.
3. Függőben lévő árajánlatok — /admin/proposals?status=4 (Elküldött)
Elküldött, de el nem fogadott árajánlatok — jelöltek egy utánkövető híváshoz.
A nap folyamán
Frissítsd minden lead állapotát minden interakció után — húzd a kártyát az új szakaszra Kanbanon.
Naplózz tevékenységeket a lead vagy értékesítési lehetőség rekordból:
- Telefonhívás → típus: Hívás, időtartam, összefoglaló
- Elküldött email → csatold a másolatot
- Megbeszélés → Időpontok modulhoz csatolva
Állíts be emlékeztetőket minden lead mellé, amelyhez nincs utánkövetési dátum.
Hetente (30 perc)
- Célok
/admin/goals— haladás a havi célhoz képest - Jutalékok
/admin/commission— mi lett generálva az új fizetésekből - Folyamat áttekintés — leadek, amelyek > 14 napja ugyanabban a szakaszban stagnálnak
- Lejárt árajánlatok — döntés: újraküldés vagy Elveszettnek jelölés
Fő munkafolyamatok
Lead → Készpénz — a teljes értékesítési folyamat
Lead (rögzítve) → Minősítve → Értékesítési lehetőség → Árajánlat
→ Elfogadva → Értékesítési megrendelés → Számla → Fizetés ✓
Folyamat és leadek — hatékony munka
| Nézet | Mikor használd |
|---|---|
Kanban /admin/leads |
Folyamat vizualizáció, húzás szakaszok között, reggeli áttekintés |
| Lista | Szűrés, exportálás, tömeges műveletek, riportolás |
Árajánlat állapotok
| Állapot | Teendőd |
|---|---|
| Vázlat | Véglegesítsd a tartalmat |
| Elküldött | Kövesd fel 2–3 napon belül |
| Megtekintett | Ügyfél megnyitotta — azonnal lépj kapcsolatba |
| Elfogadott | Konvertálj számlává vagy megrendeléssé |
| Visszautasított | Rögzítsd az okot; jelöld Elveszettnek a leadet ha szükséges |
Jutalékok — hogyan számítódnak ki
A jutalék a számla kifizetése után számítódik ki, nem a szerződés aláírásakor.
| Típus | Működés |
|---|---|
| Egyszerű százalék | X% a számla értékéből |
| Szintezett | 5% 0–10 000-ig, 7% 10–30 000-ig, 10% felett |
| Termékenként | Különböző arányok termékkategóriánként |
| Margin-alapú | % a nettó nyereségen számolva |
Jutalék megtekintése ügynökként: /admin/commission
Jutalék megtekintése menedzserként: /admin/commission/applicable_staff