Odeljenje Prodaje

Pokrivene uloge: SDR · Prodajni agent · Account menadžer · Menadžer prodaje
Primarni moduli: Potencijalni klijenti · Prilike · Ponude · Prodajni nalozi · Ugovori · Fakture · Plaćanja · Provizija · Ciljevi

Za koga je ovaj vodič

Vaša mapa modula

PROSPEKTOVANJE          KVALIFIKACIJA        PONUDE
───────────             ─────────────        ───────
Potencijalni klijenti   Prilike              Ponude
Forme za potenc. klij.  Ocenjivanje          Prodajni nalozi
Facebook Leads          Termini              Ugovori
Email integracija       Cevovodi             Email Builder

FAKTURISANJE I PLAĆANJE PRAĆENJE             KOMUNIKACIJA
────────────────────    ──────────           ─────────────
Fakture                 Ciljevi              Poštansko sanduče
Plaćanja                KPI prodaje          WhatsApp
Periodične fakture      Izveštaji            Obaveštenja
Provizija               DataPulse            Marketinške kampanje
Prodajni agent          Performanse prodaje

Preporučena dnevna rutina

Jutro (15–20 min)

1. Glavna kontrolna tabla — /admin

Pri otvaranju CRM-a, proverite vidžete:

• Novi nekontaktirani potencijalni klijenti od prethodnog dana (izvor: web forma, Facebook, email)
• Zadaci dospeli danas — prethodna praćenja
• Istekle ponude koje zahtevaju ponovno slanje ili ažuriranje
• Zakašnjele fakture za vaše klijente — treba ih kontaktirati

2. Cevovod potencijalnih klijenata — /admin/leads (prikaz: Kanban)

Proverite kolonu "Novi" za nekvalifikovane potencijalne klijente i kolonu "Praćenje" (ili ekvivalent u vašem cevovodu) za one koje treba kontaktirati danas.

3. Ponude na čekanju — /admin/proposals?status=4 (Poslato)

Poslane ali neprihvaćene ponude — kandidati za praćenje putem poziva.

Tokom dana

Ažurirajte status svakog potencijalnog klijenta posle svake interakcije — prevucite karticu u novu fazu na Kanban-u ili promenite status iz zapisa potencijalnog klijenta.

Evidentirajte aktivnosti iz zapisa potencijalnog klijenta ili prilike:

• Telefonski poziv → vrsta: Poziv, trajanje, sažetak
• Poslani email → priložite kopiju
• Sastanak → vezan za modul Termini

Postavite podsetnik za svakog potencijalnog klijenta bez datuma praćenja — nijedan potencijalni klijent ne bi trebalo da ostane "visibara".

Nedeljno (30 min)

• Ciljevi /admin/goals — napredak u odnosu na mesečni cilj
• Provizije /admin/commission — šta je generisano iz novih plaćanja
• Pregled cevovoda — potencijalni klijenti stagnirani > 14 dana u istoj fazi
• Istekle ponude — odluka: ponovo poslati ili označiti kao Izgubljeno

Glavni radni tokovi

1. Lead → Gotovina — kompletan tok prodaje

Najvažniji tok. Prolazi kroz sve korake od prvog kontakta do plaćanja.

→ Detaljan vodič: Lead → Gotovina

Bitni koraci u sažetku:

Potencijalni klijent (uhvaćen) → Kvalifikovan → Prilika → Ponuda
→ Prihvaćena → Prodajni nalog → Faktura → Plaćanje ✓

Važna prečica: Ako klijent prihvati ponudu sa portala, faktura može biti automatski generisana ako estimate_auto_convert_to_invoice_on_client_accept = 1 (proverite sa CRM administratorom).

2. Kompletan komercijalni ciklus — kada uključuje zalihe

Kada prodajete fizičke proizvode koji treba da budu isporučeni iz skladišta.

→ Detaljan vodič: Kompletan komercijalni ciklus

Šta je drugačije: posle prodajnog naloga, skladište proverava zalihe. Ako nedostaju proizvodi, nabavka kreira narudžbinu dobavljaču. Pratite status isporuke.

3. Odobrenje ugovora + Potpis

Kada posao zahteva pisani sporazum potpisan digitalno.

→ Detaljan vodič: Odobrenje ugovora + Potpis

Cevovod i potencijalni klijenti — efikasan rad

Kanban vs. prikaz liste

Prevlačenje u cevovodu

Potencijalnog klijenta možete prevući iz jedne faze u drugu direktno na Kanban ekranu. Pri puštanju:

• Status se automatski ažurira
• Hook lead_status_changed aktivira sve Automatizacije radnih tokova konfigurisane na ovom događaju (npr. automatsko kreiranje zadatka, obaveštenje menadžera emailom)

Izgubljeni i bezvredni potencijalni klijenti

Razlozi gubitka — konfigurabilni na /admin/leads (podešavanja) — evidentirajte razlog gubitka za analizu: Cena previsoka, Pobedio konkurent, Budžet nedostupan itd.

Ocenjivanje potencijalnih klijenata

Svaki potencijalni klijent automatski dobija ocenu na osnovu konfigurisanih kriterijuma (izvor, industrija, oblast, funkcija, veličina kompanije). Potencijalni klijenti sa visokom ocenom se prikazuju prioritizovani.

→ Ocenjivanje potencijalnih klijenata

Ponude — praktični vodič

Brzo kreiranje

1. Iz potencijalnog klijenta ili prilike → Kreiraj ponudu (automatski povlači kontaktne podatke)
2. Izaberite predložak ili napišite sadržaj
3. Dodajte stavke: proizvodi/usluge, količine, cene, popusti, porezi
4. Postavite datum isteka (open_till) — preporuka: 14–30 dana

Šta klijent vidi na portalu

Klijent prima email sa jedinstvenim linkom (nije potrebna autentifikacija). Na stranici ponude:

• Vidi sadržaj, stavke i ukupan iznos
• Može ostaviti komentare (ako allow_comments = 1 na ponudi)
• Može prihvatiti ili odbiti jednim klikom
• Ne može izmeniti ponudu

Ako klijent ostavi komentare: primite obaveštenje u CRM-u. Odgovorite iz ponude → klijent takođe vidi vaš odgovor.

Statusi ponuda

Istekla ponuda: datum open_till je prošao → klijent više ne može prihvatiti sa portala. Morate kreirati novu ponudu ili ručno promeniti status.

Konverzija ponude → faktura / nalog

Fakture i plaćanja

Slanje fakture

Iz fakture → Pošalji → automatski email sa PDF-om i linkom klijentskog portala. Klijent može:

• Preuzeti PDF
• Platiti online (ako je platni prolaz konfigurisan)
• Videti istoriju delimičnih plaćanja

Periodične fakture

Za mesečne pretplate ili okvirne ugovore sa periodičnom naplatom: → /admin/invoices/recurring — definišite iznos, učestalost (mesečno, kvartalno, godišnje), datum početka i broj ciklusa.

Faktura se automatski generiše pri svakom ciklusu bez ručne intervencije.

→ Periodične fakture

Statusi faktura za praćenje

Ručno evidentiranje plaćanja

Iz fakture → Evidentiraj plaćanje → popunite: iznos, datum, način plaćanja, referenca (broj transfera). Možete evidentirati uzastopna delimična plaćanja.

Provizije — kako se izračunavaju

Okidač

Provizija se izračunava posle plaćanja fakture, ne posle potpisivanja ugovora ili slanja ponude. Ako postoji konfigurisani period čekanja (commission_calculate_after_days), provizija se pojavljuje posle X dana od plaćanja.

Vrste provizionih politika

Provjera provizija

Kao agent: /admin/commission — lista svih vaših provizija sa statusom paid (0=na čekanju, 1=plaćeno).

Kao menadžer: /admin/commission/applicable_staff — konfigurišite ko prima provizije i na kojoj politici.

Isplata provizije: menadžer generiše Priznanicu provizije koja grupuje više provizija na čekanju i označava ih kao plaćene. Opciono se kreira i trošak u modulu Troškovi.

→ Provizija u prodaji

Ciljevi — ciljevi i performanse

Postavljanje ciljeva

Gde: /admin/goals → Dodaj cilj

Vrste ciljeva:

• all — cilj za ceo prodajni tim
• staff — individualni cilj za jednog agenta
• team — cilj za definisani tim

Automatska obaveštenja

• Cilj postignut → push obaveštenje u CRM-u za ciljnog agenta/tim
• Cilj propušten (po isteku perioda) → obaveštenje sa postignutim procentom

Vidžet ciljeva na kontrolnoj tabli

Dodajte vidžet Ciljeva na kontrolnu tablu → procenat ostvarenja vidljiv pri svakoj prijavi.

→ Ciljevi

Izveštaji i praćenje

Dnevni izveštaji

Nedeljni izveštaji

Kontrolna tabla performansi prodaje

Gde: /admin/reactmodule/sales_performance

React kontrolna tabla sa naprednim metrikama:

• Prihod od početka godine vs. isti period prethodne godine
• Top proizvodi po profitnoj marži
• Mesečni trend prihoda + dobiti
• Stope konverzije (potencijalni klijenti → prilike → fakture)
• Dostupne vs. rezervisane zalihe (ako imate pristup podacima skladišta)
• AI uvidi o rizicima nestanka zaliha i prilikama za rast

→ DataPulse

Korisne automatizacije za tim prodaje

Konfigurabilno u Automatizaciji radnih tokova (/admin/workflow_automation):

→ Automatizacija radnih tokova

Marketinška automatizacija — automatski negovani potencijalni klijenti

Potencijalni klijenti koji nisu spremni za kupovinu mogu biti smešteni u automatske email/SMS sekvence koje ih edukuju i drže zainteresovanim dok ne budu spremni.

Tipičan tok:

1. Potencijalni klijent uhvaćen sa web forme → automatski ulazi u segment "Novi potencijalni klijenti"
2. MA šalje email dobrodošlice → posle 3 dana šalje studiju slučaja → posle 7 dana pozivnicu za demo
3. Potencijalni klijent klikne na link za demo → ocena povećana → automatsko obaveštenje agenta: "Vrući potencijalni klijent, kontaktiraj sada"

→ Marketing do Potencijalnog klijenta

Saveti za efikasnost

Navigacione prečice

Predlošci ponuda

Kreirajte predloške za vrste ponuda koje često šaljete:

• Predložak "Mesečne usluge" sa standardnim stavkama
• Predložak "Jednokratni projekat" sa tipičnom strukturom
• Predložak "Paket proizvoda + ugradnja"

Gde: /admin/proposals → Predlošci → Dodaj predložak

Uobičajene dozvole za ulogu Prodajnog agenta

Ako ne možete pristupiti modulu ili akciji, zamolite administratora da proveri vašu ulogu na /admin/roles:

Brze reference

Radni tokovi: Lead → Gotovina · Kompletan komercijalni ciklus · Odobrenje ugovora + Potpis · Marketing do Potencijalnog klijenta

Moduli: Potencijalni klijenti · Cevovodi potencijalnih klijenata · Ocenjivanje · Prilike · Ponude · Prodajni nalozi · Ugovori · Fakture · Periodične fakture · Plaćanja · Provizija u prodaji · Ciljevi · Prodajni agent · Klijenti

← Povratak na vodiče po odeljenjima