eFactura
Sekcija: Finansije i Računovodstvo
URL:/admin/billing/efactura
Naziv stranice: eFactura — Configurare & Trimitere
Pregled
eFactura je integracija CRMConnect-a sa nacionalnim sistemom elektronskog fakturisanja ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală) u Rumuniji. Omogućava generisanje UBL XML-a u skladu sa e-Factura standardom, slanje faktura direktno u SPV (Spațiul Privat Virtual) ANAF-a, proveru statusa obrade i preuzimanje potpisanih arhiva.
Modul je dostupan isključivo za instance konfigurisane sa podrazumevanom zemljom Rumunija i integriše se sa namenskim CRMConnect servisom (einvoice.crmconnect.ro).
Poslovna Vrednost
Eliminiše ručni proces izvoza i otpremanja faktura na ANAF portal. Fakture izdane iz CRM-a automatski dospevaju u SPV bez ručne intervencije, smanjuju rizik od kazni zbog nepodnošenja i stvaraju kompletan revizijski trag razmena sa ANAF-om.
- Ko ga koristi: Računovođe, finansijski direktori, administratori sistema
- Ključna prednost: Automatska usklađenost sa zakonskom obavezom e-Fakture B2B/B2G bez napuštanja CRM-a
- Metrike na koje utiče: Stopa usklađenosti e-Fakture, vreme obrade faktura, broj ANAF grešaka
Tipični slučajevi korišćenja:
- Automatsko slanje faktura u SPV X dana nakon izdavanja
- Provera statusa ANAF validacije za pojedinačne fakture
- Preuzimanje digitalno potpisanog PDF-a koji vraća ANAF
- Automatski uvoz faktura primljenih od dobavljača putem sistema e-Faktura
- Upravljanje storno fakturama (kreditnim notama) u sistemu e-Faktura
Pristup Modulu
/admin/billing/efactura
Dostupno samo korisnicima sa admin pravima. Modul zahteva prethodno konfigurisanje PIB-a kompanije u podešavanjima CRM-a.
Podešavanje — Povezivanje sa ANAF-om
Korak 1 — Dobijanje ANAF tokena
- Otvoriti
/admin/billing/efactura - CRM prikazuje link za autorizaciju prema
einvoice.crmconnect.ro - Proslediti link osobi koja poseduje digitalni sertifikat kompanije (zakonski zastupnik ili ovlašćeno lice)
- Osoba se autentifikuje sertifikatom → autorizuje pristup → token se automatski čuva u CRM-u
- Nakon ponovnog učitavanja, stranica prikazuje aktivni token i datum isteka
Korak 2 — Konfiguracija podešavanja
| Podešavanje | Opis |
|---|---|
| Auto-uvoz eFactura | Automatski uvozi fakture primljene od dobavljača iz SPV-a (interval: 3–6 sati) |
| Auto-slanje eFactura | Automatski šalje izdane fakture u SPV nakon X dana od kreiranja (1–4 dana) |
Više kompanija
Ako je modul Multi-Companies aktivan, svaka kompanija može imati sopstveni ANAF token — kompaniju birate iz padajućeg menija na stranici konfiguracije.
Tok slanja fakture
Ručno slanje
Iz liste faktura ili iz kartice fakture, pojavljuje se dugme eFactura:
| Akcija | URL | Opis |
|---|---|---|
| Generiši XML | billing/efactura/generate_xml/{id} |
Generiše UBL XML fajl u skladu sa e-Faktura standardom; preuzima fajl lokalno bez slanja ANAF-u |
| Pošalji ANAF-u | billing/efactura/send_invoice/{id} |
Generiše XML i šalje ga direktno u SPV; vraća ANAF broj registracije |
| Proveri status | billing/efactura/invoice_status/{id} |
Upituje ANAF za status obrade |
| Preuzmi arhivu | billing/efactura/download_archive/{id} |
Preuzima ZIP arhivu sa potpisanim XML-om + PDF-om koji vraća ANAF |
Automatsko slanje
Ako je Auto-slanje eFactura = UKLJUČENO i dani = 3, CRM automatski šalje fakturu nakon 3 dana od kreiranja. Korisno da se timu da vremena da ispravi eventualne greške pre slanja.
Mogući statusi nakon slanja
| ANAF Status | Značenje | Akcija |
|---|---|---|
| Na čekanju | Poslato, ANAF još nije obradio | Proverite ponovo za 24 sata |
| Validovano (OK) | Prihvaćeno od strane ANAF-a | Preuzmite potpisanu arhivu |
| Greška validacije | XML odbijen od strane ANAF-a | Ispravite fakturu, regenerišite i ponovo pošaljite |
| Duplikat | Faktura je ranije već bila poslata | Proverite postojeću arhivu |
Storno fakture (Kreditne note)
Isti kompletan tok postoji i za storno fakture:
| Akcija | URL |
|---|---|
| Pošalji storno | billing/efactura/send_credit_note/{id} |
| Proveri status storna | billing/efactura/credit_note_status/{id} |
| Generiši XML storna | billing/efactura/generate_xml_credit_note/{id} |
| Preuzmi arhivu storna | billing/efactura/download_archive_credit_note/{id} |
Uvoz faktura od dobavljača
Gde: billing/efactura/get_invoices_from_einvoice
CRM može automatski (ili ručno) preuzimati fakture koje su dobavljači poslali u SPV vaše kompanije. Uvezene fakture mogu se uskladiti sa nalozima za kupovinu.
Ručni okidač: dugme „Uvezi iz eFactura" na stranici konfiguracije.
Automatski okidač: ako je Auto-uvoz = UKLJUČENO, izvršava se u konfigurisanom intervalu (3–6 sati) putem cron-a.
Automatska sinhronizacija statusa (cron)
Funkcija cron_sync_invoice_status se periodično poziva CRM cron-om i ažurira status svih poslanih ali neobrađenih faktura (na čekanju). Ne zahteva ručnu intervenciju.
Zahtevi i ograničenja
| Uslov | Detalj |
|---|---|
| Podrazumevana zemlja | Mora biti Rumunija (kod 142) — inače modul nije vidljiv |
| Konfigurisani PIB | Polje company_vat u podešavanjima mora sadržati numerički PIB (bez prefiksa RO) |
| Važeći ANAF token | Token periodično ističe — zahteva obnavljanje putem linka za regeneraciju |
| Format fakture | Faktura mora imati sva obavezna polja popunjena (klijent sa PIB-om, adresa, PDV) |
| Admin pristup | Konfiguracija je ograničena na administratore; slanje prati dozvole za fakture |
Dozvole
| Dozvola | Potrebna za |
|---|---|
| Admin | Konfiguracija tokena, podešavanja auto-slanja/uvoza |
| Fakture → Pregled | Pregled statusa e-Fakture na fakturi |
| Fakture → Izmena | Slanje i regeneracija XML-a |
| Kreditne note → Pregled/Izmena | Operacije e-Fakture na storno dokumentima |
Reference
Fakture · Kreditne Note · Fakturisanje · eTransport
← Nazad na Finansije i Računovodstvo
Izvor: crm-connect-main/app/modules/billing/controllers/Efactura.php