Prodajni Cevovodi (Pipeline)
Sekcija: Upravljanje Odnosima s Klijentima
URL:/admin/leads/pipelines
Pregled
Pipeline-ovi vizuelizuju lidove kao faze u kanban stilu, omogućavajući prodajnim agentima da prate napredak i predviđaju prihod.
Poslovna Vrednost
Vizuelizuje prodajni proces kao kanban tablu kako bi agenti tačno videli gde se svaki posao nalazi i kako bi menadžeri sa pouzdanjem predviđali prihod.
- Ko ga koristi: Prodajni agenti, menadžeri prodaje, RevOps
- Ključna prednost: Tačnost predviđanja se poboljšava jer je vrednost pipeline-a vidljiva, ponderisana i datirana.
Pristup Modulu
/admin/leads/pipelines
Uobičajene Akcije
- Pregled postojećih pipeline-ova — otvoriti Prodajne Pipeline-ove iz bočnog menija.
- Pretraga i filtriranje — koristiti polje za pretragu i filtere kolona.
- Kreiranje novog pipeline-a — kliknuti Dodaj i popuniti obavezna polja.
- Pomeranje poslova — prevući i otpustiti poslove između faza tokom prodajnog pregleda.
- Izmena pipeline-a — kliknuti na red da biste otvorili detalj, zatim izmeniti.
- Brisanje — koristiti akciju brisanja u redu.