Integracija Google Workspace
Sekcija: Integracije i AI
URL:/admin/google_workspace
Naslov stranice: Google Workspace
Pregled
Integracija Google Workspace ugrađuje Google Docs, Sheets, Forms, Slides i Drive direktno u CRM. Zaposleni mogu kreirati, pregledati i sarađivati na Google dokumentima bez napuštanja platforme, te povezivati Google datoteke sa CRM zapisima.
Poslovna Vrednost
Donosi zajednički rad na dokumentima u CRM radni tok kako bi predlozi, izveštaji, beleške sa sastanaka i deljeni diskovi bili dostupni u kontekstu — povezani sa relevantnim klijentom, projektom ili ugovorom.
- Ko ga koristi: Svi zaposleni koji koriste Google Workspace za saradnju
- Ključna prednost: Nema više „gde je taj dokument?" — Google datoteke su povezane sa CRM zapisima i dostupne bez prebacivanja između aplikacija.
- Metrike na koje utiče: Brzina saradnje na dokumentima, incidenti kontrole verzija, dodatni napor zbog prebacivanja između konteksta
Tipični slučajevi upotrebe:
- Menadžer naloga otvara Google Sheet izveštaj klijenta direktno iz zapisa klijenta u CRM-u
- Prodajni tim kreira Google Slides prezentaciju povezanu sa poslovnom prilikom
- Operacije čuvaju projektnu dokumentaciju u Google Drive folderu povezanom sa zapisom projekta
- Menadžer marketinga ugrađuje Google Form u tok hvatanja lidova u CRM-u
Pristup Modulu
Iz administratorskog bočnog menija, idite na Google Workspace, ili direktno otvorite URL:
/admin/google_workspace
Podržane Google usluge
| Usluga | Šta možete da radite |
|---|---|
| Google Docs | Kreiranje, pregled i otvaranje tekstualnih dokumenata |
| Google Sheets | Pregled i ugradnja tabela |
| Google Forms | Pregled i povezivanje obrazaca za prikupljanje podataka |
| Google Slides | Pregled i prezentovanje prezentacija |
| Google Drive | Navigacija struktura foldera i pristup deljenim diskovima |
Podešavanje
- Autentifikacija — povežite vaš Google nalog putem OAuth2 na
/admin/google_workspace/settings. - Dodeljivanje dozvola — dozvolite CRM-u da čita i piše na Google Drive, Docs, Sheets, Forms i Slides.
- Pregled datoteka — jednom kada ste povezani, navigirajte Google Drive folderima unutar CRM-a.
- Povezivanje sa zapisima — priložite Google datoteke uz zapise klijenata, projekte, ugovore ili poslovne prilike.
Uobičajene Akcije
- Povezivanje Google naloga — OAuth2 autentifikacija u podešavanjima.
- Pregled Diska — navigacija strukturom foldera na
/admin/google_workspace/drives. - Otvaranje Docs-a — kreiranje ili otvaranje Google Docs-a na
/admin/google_workspace/docs. - Otvaranje Sheets-a — pregled i otvaranje tabela na
/admin/google_workspace/sheets. - Otvaranje Slides-a — pristup datotekama prezentacija na
/admin/google_workspace/slides. - Otvaranje Forms-a — pregled i povezivanje Google Forms-a na
/admin/google_workspace/forms.
Izvor: crm-connect-main/app/modules/google_workspace