Upravljanje Dokumentima
Sekcija: Operacije
URL:/admin/document_management
Pregled
Upravljanje Dokumentima pruža centralizovani repozitorijum datoteka s hijerarhijom fascikli, kontrolom verzija, tokovima odobravanja i podrškom za digitalni potpis. Dokumenti mogu biti podeljeni s klijentima putem portala klijenta.
Poslovna Vrednost
Zamenjuje razbacane deljene datoteke strukturisanim, revizibilnim sistemom dokumenata unutar CRM-a. Tokovi odobravanja i potpisa osiguravaju da ništa ne bude poslato klijentima bez odgovarajućih odobrenja.
- Ko ga koristi: Operacije, pravni tim, finansije, menadžeri naloga, klijenti
- Ključna prednost: Jedinstveni izvor istine za sve poslovne dokumente s ugrađenim tokovima odobravanja i e-potpisa.
Pristup Modulu
/admin/document_management
Ključni Koncepti
| Koncept | Opis |
|---|---|
| Fascikla | Hijerarhijski direktorijum za organizovanje dokumenata |
| Dokument | Datoteka sačuvana u sistemu s metapodacima i istorijom verzija |
| Zahtev za odobravanje | Strukturisani proces pregleda koji zahteva jednog ili više odobravača |
| Zahtev za potpis | Zahtev za digitalni potpis poslat internim osobljem ili eksternim kontaktima |
| Pristup portalu klijenta | Klijenti pregledaju deljene dokumente na /client/document_management |
Uobičajene Akcije
- Kreiranje fascikle — organizovati dokumente u stablo fascikli po klijentu, projektu ili kategoriji.
- Otpremanje dokumenta — prevući i otpustiti datoteke ili koristiti akciju otpremanja.
- Izmena dokumenta — koristiti CKEditor5 inline editor za tekstualne dokumente.
- Pokretanje toka odobravanja — inicijirati zahtev za odobravanje i dodeliti recenzente.
- Slanje na potpis — kreirati zahtev za potpis i poslati ga potrebnim potpisnicima.
- Deljenje s klijentom — dodeliti pristup portalu klijenta specifičnim fasciklama ili dokumentima.