Zahtevi za Nabavku

Sekcija: Upravljanje Nabavkom
URL: /admin/purchase/purchase_request
Naslov stranice: Purchase Requests

Pregled

Zahtevi za Nabavku (ZN) su interni dokumenti koje zaposleni podnose kako bi zatražili odobrenje za planiranu kupovinu pre nego što se postavi formalna porudžbina. Nalaze se uzvodno od toka Zahteva za Ponudu i Narudžbenica, sprovodeći korak autorizacije koji drži rashode pod kontrolom.

Poslovna Vrednost

Zahtevi za Nabavku formalizuju pravilo "pitaj pre nego što kupiš" na koje se timovi nabavke oslanjaju kako bi sprečili neuređenu potrošnju. Zaposleni podnosi ZN opisujući šta mu je potrebno i zašto; menadžer ili referent nabavke razmatra i odobrava (ili odbija) zahtev; samo odobreni ZN mogu napredovati do Zahteva za Ponudu ili Narudžbenice.

• Ko ga koristi: Svo osoblje (podnosioci zahteva), menadžeri odeljenja, referenti nabavke
• Ključna prednost: Vidljivost rashoda i upravljanje odobravanjem pre nego što se preuzme bilo kakva obaveza prema dobavljaču.
• Metrike koje utiče: Vreme ciklusa odobravanja, stopa usklađenosti, udeo potrošnje van ugovora

Tipični slučajevi upotrebe:

• Programer zahteva novu softversku pretplatu; IT menadžer odobrava i nabavka kreira narudžbenicu.
• Terenska ekipa treba opremu; ZN beleži poslovnu opravdanost pre nego što se dodeli budžet.
• Finansije postavljaju prag odobravanja — ZN iznad 500€ automatski se usmeravaju direktoru.

Na prvi pogled

Navigirajte do Nabavka → Zahtevi za Nabavku u bočnom meniju, ili otvorite:

/admin/purchase/purchase_request

Prikaz liste

Prikaz liste prikazuje sve zahteve za nabavku sa kolonama za referentni broj, podnosioca, odeljenje, dobavljača, ukupan iznos i status. Dostupni su filteri za dobavljača, odeljenje, dodeljenog osobu i povezanu narudžbenicu ili prodajni nalog.

Vrednosti statusa:

Obrazac za kreiranje / izmenu

Otvorite obrazac za kreiranje na /admin/purchase/purchase_request → Dodaj, ili navigirajte do konkretnog zahteva da biste ga izmenili.

Ključna polja:

• Dobavljač — opcionalno u fazi zahteva; može se navesti nakon odobravanja.
• Odeljenje — centar troškova koji je vlasnik zahteva.
• Artikli — lista proizvoda ili usluga sa količinom, jedičnom cenom, porezom i valutom.
• Povezana PO / Prodajni Nalog — opciono priložite postojećem prodajnom nalogu ili narudžbenici radi sledljivosti.
• Prilozi — prateći dokumenti (ponude, snimci ekrana, napomene o opravdanosti).

Uobičajene Akcije

1. Podnošenje zahteva — kreirati ZN sa artiklima i kliknuti Podnesi na Odobrenje; status se pomera sa Nacrt na Na čekanju.
2. Odobravanje / odbijanje — odobravaoci sa dozvolom purchase_request otvaraju ZN i koriste akciju Odobri ili Odbij; komentar se može dodati pri odbijanju.
3. Konverzija u PO — koristiti Kopiraj u Narudžbenicu na odobrenom ZN da bi se novi PO popunio iz redova zahteva.
4. Kopiranje zahteva — duplirati postojeći ZN kao osnovu za sličan novi zahtev.
5. Izvoz u PDF — generisati štampljivu PDF verziju ZN za potpis van sistema ili arhiviranje.
6. Grupne operacije — izabrati više ZN za grupnu promenu statusa ili izvoz.

Podešavanja Odobravanja

Administratori mogu konfigurisati pragove i putanje odobravanja na Nabavka → Zahtevi za Nabavku → Podešavanja Odobravanja (/admin/purchase/approval_setting). Pravila mogu zahtevati odobravanje iznad novčanog praga i navoditi koje uloge osoblja su ovlašćene za odobravanje.

API

Ovaj modul je dostupan putem REST API-ja.

Autentifikacija. Svi API zahtevi zahtevaju zaglavlje authtoken: <token> (generišite ga na /admin/api/api_management).
Bazni URL. https://your-domain.tld/api/

Ključni endpoint-i:

Pogledajte potpune šeme payload-a, parametre upita i primere odgovora u API referenci (`Purchase`).

Izvor: demo.crmconnect.io/admin/purchase/purchase_request