Import Sync (CSV)
Sekcija: Integracije i AI
URL:/admin/importsync/manage_mappings
Naslov stranice: Import Sync
Pregled
Import Sync pruža konfigurabilan okvir za uvoz CSV datoteka za masovno učitavanje podataka u CRMConnect — lidove, klijente, proizvode i ostale zapise. Mapiranja polja čuvaju se kao višekratni šabloni kako bi ponovljeni uvozi trajali svega sekunde.
Poslovna Vrednost
Zamenjuje jednokratne Excel uvoze ponovljivim, mapiranim procesom — ista struktura datoteke, isto mapiranje, uvoz jednim klikom.
- Ko ga koristi: CRM administratori, timovi za podatke, operacije
- Ključna prednost: Dosledni masovni uvozi sa sačuvanim mapiranjima i izveštavanjem o greškama
Tipični slučajevi upotrebe:
- Nedeljni uvoz novih lidova iz eksternog izvora
- Osvežavanje kataloga proizvoda iz CSV datoteke dobavljača
- Migracija liste klijenata iz nasleđenog sistema
Pristup Modulu
/admin/importsync/manage_mappings
Uobičajene Akcije
- Kreiranje mapiranja — definisati mapiranje kolona izvornog CSV-a → CRM polja i sačuvati kao šablon.
- Pokretanje uvoza — otpremiti CSV datoteku i izabrati odgovarajući šablon mapiranja.
- Pregled uvoza — pregledati mapirane podatke pre potvrde.
- Pregled evidencije uvoza — proveriti koji zapisi su kreirani, ažurirani ili preskočeni sa detaljima greške.
- Zakazivanje ponavljajućeg uvoza — konfigurisati automatske uvoze sa fiksne lokacije datoteke.
Reference
Uvoz iz Excela · Lidovi · Klijenti
Izvor: crm-connect-main/app/modules/importsync