IT / Administrator

Pokrivene uloge: Sistemski administrator · IT menadžer · Super Admin · Konfigurator platforme
Primarni moduli: Podešavanja · Osoblje · Uloge i dozvole · Prilagođena polja · API · Webhook-ovi · Automatizacija radnih tokova · 2FA · Uslužni programi · Tema · Uvoz/Izvoz

Za koga je ovaj vodič

Mapa odgovornosti IT/Admina

KORISNICI I PRISTUP              KONFIGURACIJA PLATFORME
──────────────                   ──────────────────────
Upravljanje osobljem             Opšta podešavanja (sve kategorije)
Uloge i dozvole                  Brendiranje kompanije (logo, boje, CSS)
Dvofaktorska autentifikacija     Email / SMTP
Prilagođena polja                Konfiguracija naplate (serije faktura)
Dozvole kontakta                 Lokalizacija (jezik, datum, valuta)

INTEGRACIJE I AUTOMATIZACIJE     PRAĆENJE I REVIZIJA
──────────────────────────       ──────────────────
Upravljanje API-jem              Evidencija aktivnosti
Webhook-ovi                      Evidencija Ticket Pipe-a
Automatizacija radnih tokova     Red e-pošte
Zapier / Make                    Evidencija Webhook otklanjanja grešaka
Sinhronizacija eksternog CRM-a

PODACI I USLUŽNI PROGRAMI       BEZBEDNOST
────────────────                 ────────
Uvoz iz Excel-a                  Primena 2FA
Medijske datoteke                Upravljanje sedištima
Grupni PDF izvoz                 Pravila zaštite admina
Upravljanje oznakama             Politike lozinki
Baza podataka / Backup

Rutina sistemskog administratora

Pri inicijalnom podešavanju (jednokratno)

1. Podaci kompanije          /admin/settings (kartica: Opšte)
2. Logo + favicon            /admin/settings → otpremanje loga
3. SMTP email                /admin/settings (kartica: Email) → test
4. Serije faktura            /admin/billing/config
5. PDV stope                 /admin/taxes
6. Valute + kursevi          /admin/currencies
7. Načini plaćanja           /admin/paymentmodes
8. Prilagođene uloge         /admin/roles
9. Odeljenja                 /admin/departments
10. Korisnici osoblja        /admin/staff
11. 2FA za admins            /admin/authenticator_2fa
12. Prilagođena polja        /admin/custom_fields
13. Glavne automatizacije    /admin/workflow_automation
14. Webhook-ovi              /admin/webhooks
15. API integracija          /admin/api/api_management

Dnevno / Nedeljno (Praćenje)

• Evidencija aktivnosti /admin/utilities/activity_log — ko je šta radio na platformi
• Red e-pošte /admin/utilities → Red e-pošte — blokirane ili greške u emailima
• Evidencija Ticket Pipe-a /admin/utilities/pipe_log — greške pri uvozu emaila
• Evidencija Webhook-ova /admin/webhooks → Evidencije po webhook-u — neuspeli zahtevi
• Korišćenje API-ja /admin/api/api_management — korišćenje API-ja po tokenu

Opšta podešavanja

Gde: /admin/settings

Podešavanja su organizovana u karticama. Evo šta konfigurišete u svakoj:

Kartica: Opšte

Kartica: Email

SMTP test: Dugme Pošalji test email posle čuvanja — proverite da li emailovi stižu pre aktiviranja platforme.

CRMConnect podrazumevani server (rezerva ako nemate vlastiti SMTP):

• Host: 45.87.122.101:2525
• Od: [email protected]

Kartica: Lokalizacija

Kartica: Klijenti (Klijentski portal)

Konfigurisati šta klijent vidi i može raditi na sopstvenom portalu:

• Vidljive kartice na profilu klijenta
• Podrazumevane dozvole kontakta (šta kontakti mogu videti)
• Vidljivost dokumenata (fakture, ponude, ugovori)

Kartica: Cron posao

Konfigurišite cron URL i proverite poslednje izvršenje. Cron posao je bitan za:

• Generisanje periodičnih faktura
• WooCommerce sinhronizaciju
• Obradu reda e-pošte
• Obaveštenja o isteku ugovora
• Marketinšku automatizaciju

Konfiguracija servera cron posla:
* * * * * wget -q -O /dev/null "https://company.com/cron/index"
Ili sa curl: * * * * * curl -s "https://company.com/cron/index" > /dev/null

Kartica: Bezbednost / E-potpis

• Konfiguracija elektronskog potpisa (za ugovore i dokumente)
• Podešavanja autentifikacije

Upravljanje osobljem

Gde: /admin/staff

Dodavanje novog korisnika

1. Dodaj osoblje → popunite:
   • Email (jedinstven u sistemu — korisničko ime)
   • Ime, Prezime
   • Uloga (sa liste konfigurisanih uloga)
   • Odeljenja (može biti u više)
   • Privremena lozinka
2. Označite Pošalji email dobrodošlice (sa linkom za podešavanje lozinke)
3. Sačuvajte

Ključna polja iz `tblstaff` (IT perspektiva)

Deaktivacija vs. brisanje

Važno: Pri brisanju, sistem primorava izbor drugog člana osoblja za preuzimanje svih zapisa — nema brisanja bez realokacije.

Ograničenja licenciranja (Upravljanje sedištima)

Broj aktivnih korisnika je ograničen licencom:

• MEMBERS_INCLUDED — sedišta uključena u osnovnu licencu
• extra_seats — dodatno kupljena sedišta

Ako pokušate aktivirati više osoblja nego što licenca dozvoljava → greška. Deaktivirajte neaktivnog korisnika ili kupite dodatna sedišta.

Zaštita administratora

Sistem sprečava:

• Brisanje poslednjeg aktivnog administratora
• Samooduzimanje admin prava (ako ste jedini admin)
• Blokiranje sopstvenog admin naloga

Uloge i dozvole

Gde: /admin/roles

Hijerarhija pristupa

Super Admin (admin = 1)
  → Pun pristup svemu, dozvole se ne proveravaju

Osoblje sa ulogom
  → Nasleđuje dozvole uloge
  → Individualno nadjačavanje putem staff_permissions (ako je konfigurisano)

Kontakt klijenta
  → Odvojene dozvole (šta mogu videti na portalu)
  → Konfigurisano po kontaktu ili kao globalno podrazumevano

Struktura dozvola po modulu

Svaki modul podržava kombinacije:

Primer uloge "Prodajni agent":

Potencijalni klijenti: view_own + create + edit
Ponude:               view + create + edit
Fakture:              view_own
Klijenti:             view + create
Podešavanja:          — (bez pristupa)
Izveštaji:            view

Kreiranje prilagođene uloge

1. /admin/roles → Dodaj ulogu
2. Imenujte ulogu (npr. "Operater skladišta", "Računovođa", "Menadžer prodaje")
3. Označite dozvole po modulu
4. Sačuvajte → uloga se pojavljuje u padajućem meniju pri dodavanju osoblja

Individualno nadjačavanje dozvola

Ako jedan zaposleni treba drugačije dozvole od uloge:

• Iz zapisa osoblja → kartica Dozvole
• Postavite specifično nadjačavanje — ima prioritet nad opštom ulogom

Dozvole kontakta klijenta (Portal)

Gde: /admin/settings → kartica Klijenti → Podrazumevane dozvole kontakta

Konfigurišite šta kontakt može videti na portalu podrazumevano:

• Fakture
• Prodajni nalozi
• Ponude
• Ugovori
• Projekti
• Tiketi
• Datoteke

Možete postaviti različite dozvole po pojedinačnom kontaktu iz zapisa kontakta.

Dvofaktorska autentifikacija (2FA)

Gde: /admin/authenticator_2fa/userlist

Podržana metoda

TOTP (Lozinka zasnovana na vremenu) — kompatibilna sa:

• Google Authenticator
• Microsoft Authenticator
• Authy
• Bilo kojom standardnom TOTP aplikacijom

Tok aktivacije po korisniku

Korisnik aktivira sam:

1. Iz ličnog profila → odeljak Bezbednost → Omogući 2FA
2. Skenirajte QR kôd aplikacijom za autentifikaciju
3. Unesite 6-cifreni kôd za verifikaciju
4. 2FA aktiviran → two_factor_auth_enabled = 1

Admin resetuje 2FA:

1. /admin/authenticator_2fa/userlist — lista sa statusom po korisniku
2. Identifikujte korisnika koji je izgubio pristup (promenio telefon itd.)
3. Resetujte → enrollment_request = 1 → korisnik se može ponovo registrovati

Pregled statusa 2FA

Lista korisnika sa:

• Korisnik (osoblje ili kontakt klijenta)
• Vrsta: Admin / Klijent
• Status: Registrovan / Nije registrovan / Zatražen reset
• Akcije: Reset, Opoziv

Bezbednosna preporuka

Primenite 2FA za sve admins i osoblje sa finansijskim pristupom (Finansije, Pravni). Zahtev možete saopštiti putem internog Obaveštenja.

Prilagođena polja

Gde: /admin/custom_fields

Entiteti koji podržavaju prilagođena polja

Dostupne vrste polja

Konfiguracija polja

Upravljanje API-jem

Gde: /admin/api/api_management

Kreiranje API tokena

1. Dodaj token → popunite:
   • Naziv (npr. "Zapier integracija", "Mobilna aplikacija", "ERP sinhronizacija")
   • Pridruženo osoblje (token deluje u ime tog člana osoblja)
2. Token generisan → kopirajte ga — prikazan samo jednom
3. API klijent šalje zaglavlje: authtoken: {token} sa svakim zahtevom

Entiteti dostupni putem API-ja

REST API pokriva sve glavne module:

CRM: Potencijalni klijenti, Klijenti, Kontakti, Prilike, Ugovori
Prodaja: Fakture, Prodajni nalozi, Ponude, Plaćanja, Artikli
Operacije: Projekti, Zadaci, Tiketi, Troškovi, Ključne tačke
HR: Osoblje, Odeljenja, Uloge
Finansije: Valute, Porezi, Kategorije troškova
Znanje: Baza znanja, Ankete, Ciljevi
Skladište: Skladišta, Robe
Marketing: Marketinške kampanje
Razno: Prilagođena polja, Datoteke, Oznake

Osnovni URL: https://company.com/api/
Zaglavlje autentifikacije: authtoken: {token}

Praćenje korišćenja API-ja

API kontrolna tabla prikazuje:

• Broj zahteva po tokenu
• Najčešće pristupane rute
• Dnevne/nedeljne/mesečne statistike
• Greške i neuspeli zahtevi

Ograničenje brzine

Ograničenje brzine se primenjuje po tokenu radi sprečavanja zloupotrebe.

Webhook-ovi

Gde: /admin/webhooks

Konfiguracija webhook-a

Otklanjanje grešaka webhook-a

Kada webhook ne funkcioniše:

1. Omogućite debug_mode = 1 na webhook-u
2. Pošaljite test događaj
3. Iz liste webhook-ova → Prikaži evidencije → vidite poslati zahtev i primljeni odgovor
4. Identifikujte problem (pogrešan URL, autentifikacija, format payload-a)
5. Ispravite i onemogućite debug mod

Čišćenje evidencija

Debug evidencije mogu brzo da rastu — periodično ih čistite ili posle rešavanja problema.

Automatizacija radnih tokova — admin perspektiva

Gde: /admin/workflow_automation

Šta admin konfiguriše

Entiteti podržani kao okidači (50+ vrsta)

Potencijalni klijenti, Klijenti, Prilike, Ponude, Prodajni nalozi, Ugovori, Fakture, Plaćanja, Zadaci, Projekti, Tiketi, Troškovi, Narudžbenice, Prijemnice, Proizvodni nalozi, Osoblje, Regrutovanje itd.

Praćenje izvršavanja

Iz tbwa_flows_logs i tbwa_action_logs:

• Koji radni tokovi su izvršeni
• Rezultat svake akcije (uspeh/greška)
• Vremenski žig izvršavanja
• Entitet koji je pokrenuo izvršavanje

Automatski predlošci zadataka

Konfigurišite predloške za zadatke kreirane automatizacijama:

• Naslov zadatka (sa poljem za spajanje)
• Dodeljeno lice
• Pratioci
• Datum početka, rok (u odnosu na okidač)
• Opis
• Prioritet

Red e-pošte — upravljanje redom

Gde: /admin/utilities → Red e-pošte (ili direktno iz Podešavanja → Email)

Šta nalazite u redu e-pošte

Svi platformski emailovi (obaveštenja, fakture, ponude, obaveštenja tiketa) prolaze kroz red pre slanja. Blokirani emailovi ostaju u redu.

Uobičajeni uzroci blokiranih emailova

Revizija i praćenje korisničkih akcija

CRMConnect ima dva paralelna sistema za evidentiranje akcija, plus specijalizovane evidencije po kanalu.

1. Globalna evidencija aktivnosti

Gde: /admin/utilities/activity_log

Hronološki evidentira svaku akciju u celom sistemu pozivanu putem log_activity(). Polja pohranjena u tblactivity_log:

Evidentirani akteri: Prijavljeno osoblje · klijenti portala (sa imenom kontakta) · automatski cron ([CRON])

Evidentirane akcije (primeri):

Filtriranje:

• Po datumu — izolovana aktivnost iz perioda (incident, revizija)
• Po korisniku — sve što je specifičan član osoblja radio

Izvoz: CSV za eksternu reviziju ili arhiviranje usklađenosti.

Čišćenje: Trajno briše celu evidenciju — nepovratno. Uvek izvezite pre čišćenja.

2. Evidencija aktivnosti entiteta (po zapisu)

Gde: Kartica "Aktivnost" iz detaljnog prikaza bilo kog zapisa

Svaki potencijalni klijent, klijent, faktura, projekat, tiket ima sopstvenu vremensku liniju promena vidljivu direktno u interfejsu. Pohranjeno u tblgeneral_activity_log.

Ključna polja:

Slučaj upotrebe: Kada klijent tvrdi da je nešto promenjeno na njihovom nalogu, otvorite zapis → kartica Aktivnost → vidite tačno ko, kada i šta je izmenjeno.

3. Specijalizovane evidencije

Scenariji revizije — kako istražiti

"Ko je obrisao zapis X?"

1. /admin/utilities/activity_log → filter po približnom datumu
2. Tražite Deleted + naziv zapisa u polju opisa
3. Kolona staffid = odgovorni korisnik

"Šta je korisnik Y radio juče?"

1. Evidencija aktivnosti → filter juče + ime korisnika
2. Kompletna lista njegovih akcija u hronološkom redosledu

"Ko je promenio status potencijalnog klijenta?"

1. Otvorite potencijalnog klijenta → kartica Aktivnost
2. Red Lead Status Changed prikazuje korisnika + tačan vremenski žig

"Podešavanja su izmenjena — ko i kada?"

1. Evidencija aktivnosti → tražite Settings Updated
2. Napomena: evidencija beleži da su podešavanja promenjena, ali ne tačno polje — proverite i poređenjem trenutne konfiguracije sa backupom

"Aktivnost van radnog vremena?"

1. Izvezite evidenciju za period (CSV) → filtrirajte u Excel-u po satu u koloni date
2. Akcije u neobičnim satima (npr. 3:00 ujutru) su signali upozorenja

"Zašto je poslat neočekivani automatski email?"

1. Evidencija aktivnosti → tražite Workflow Automation Executed ili [CRON]
2. Identifikujte odgovornu automatizaciju → /admin/workflow_automation → proverite okidač

Preporuke za usklađenost

Tema i brendiranje — vizuelno prilagođavanje

Gde: /admin/settings → Opšte (logo, favicon) + /admin/theme_style (CSS)

Logo i slike

Prilagođeni CSS

Možete dodati CSS koji nadjačava podrazumevani stil platforme:

Primer prilagođenog CSS-a:

/* Promena akcentne boje sa ljubičaste na plavu */
:root { --accent: #0066cc; }

/* Veći logo u bočnoj traci */
.brand { padding: 20px; }
.brand img { max-width: 180px; }

Uvoz podataka (Uvoz iz Excel-a)

Gde: /admin/excelimport/import_data

Šta možete uvesti

Proces uvoza

1. Preuzmite Excel predložak za željeni entitet
   ↓
2. Popunite podatke u predlošku
   ↓
3. Otpremite Excel datoteku u CRM
   ↓
4. Mapiranje Excel kolona → CRM polja
   ↓
5. Suva vožnja / Simulacija (pregled grešaka bez stvarnog uvoza)
   ↓
6. Potvrdite stvarni uvoz
   ↓
7. Izveštaj o rezultatima: uvezeno / greške / duplikati

Preporuka: Uvek uradite suvu vožnju pre stvarnog uvoza — identifikujte greške formata bez ugrožavanja postojećih podataka.

Menadžer medijskih datoteka

Gde: /admin/utilities/media

Menadžer datoteka zasnovan na elFinder — vizuelni pregledač direktorijuma /uploads/:

• Pregledanje strukture fascikli
• Otpremanje novih datoteka
• Kreiranje/brisanje fascikli
• Pregled slika
• Preuzimanje pojedinačnih datoteka
• Brisanje nekorišćenih datoteka

Korisno za: čišćenje starih datoteka, provjeru otpremanja, upravljanje PDF predlošcima.

Upravljanje oznakama

Gde: /admin/settings → kartica Razno → Oznake

Dostupne operacije

Oznake se primenjuju na: Potencijalne klijente, Klijente, Ugovore, Zadatke, Projekte i drugo.

Upravljanje evidencijom Ticket Pipe-a

Gde: /admin/utilities/pipe_log

Evidentira sve emailove obrađene putem pipe.php:

• Prihvaćeni emailovi (kreiran tiket ili dodat odgovor)
• Odbijeni emailovi (spam filter, detekcija petlje, ograničenje brzine)
• Greške pri obradi

Korisno za otklanjanje grešaka kada klijenti prijavljuju "email nije kreirao tiket".

Evidentirana polja:

• Datum i vreme
• Adresa pošiljaoca
• Naslov emaila
• Akcija (kreiranje tiketa / dodavanje odgovora / blokirano)
• Razlog blokiranja (ako je primenjivo)

Čišćenje evidencije: Dugme Obriši evidenciju Pipe-a — trajno briše (arhivirajte po potrebi).

Kompletna kontrolna lista inicijalnog podešavanja

Preporučen redosled za novu instancu:

Faza 1 — Osnovna konfiguracija

• Podaci kompanije + Logo + Favicon /admin/settings
• SMTP Email — test slanje /admin/settings → Email
• Vremenska zona + Format datuma + Valuta /admin/settings → Lokalizacija
• PDV stope /admin/taxes
• Načini plaćanja (bankovni računi) /admin/paymentmodes
• Serije faktura /admin/billing/config
• Valute (ako više valuta) /admin/currencies

Faza 2 — Korisnici i pristup

• Prilagođene uloge /admin/roles
• Odeljenja /admin/departments
• Korisnici osoblja /admin/staff
• 2FA za admins /admin/authenticator_2fa
• Dozvole klijentskih kontakata /admin/settings → Klijenti

Faza 3 — Prilagođavanje podataka

• Prilagođena polja po entitetu /admin/custom_fields
• Predlošci ugovora /admin/contracts/templates
• Vrste ugovora /admin/contracts/types
• Statusi potencijalnih klijenata + cevovodi /admin/leads/statuses
• Statusi tiketa + prioriteti /admin/tickets/statuses
• Unapred definisani odgovori za tikete /admin/tickets/predefined_replies

Faza 4 — Integracije

• API tokeni za eksterne integracije /admin/api/api_management
• Webhook-ovi za eksterna obaveštenja /admin/webhooks
• Konfiguracija WooCommerce/Shopify prodavnice /admin/woocommerce/stores
• API akreditivi Innoship /admin/innoship/settings
• SAGA/WinMentor veza /admin/saga ili /admin/winmentor

Faza 5 — Automatizacija

• Automatizacija radnih tokova — bitni tokovi /admin/workflow_automation
• Cron posao konfigurisan na serveru
• Prilagođeni predlošci emailova
• Spam filteri /admin/spam_filters

Faza 6 — Bezbednost i revizija

• 2FA omogućen za sve admins
• Evidencija aktivnosti proverena (evidentiranje funkcioniše)
• Definisan plan backupa
• Kompletni end-to-end test na svim glavnim tokovima

REST API — kompletna arhitektura

Gde: /admin/api/api_management
Osnovni URL: https://company.com/api/
API referenca: crmconnect_api_docs.md

CRMConnect izlaže kompletan REST API izgrađen na CodeIgniter-u sa REST_Controller ekstenzijom. Pokriva 101 kontroler organizovan po modulu.

Autentifikacija:

Podržani formati odgovora:

Dostupni endpointi — kompletna mapa

CRM i Prodaja:

GET/POST/PUT/DELETE  /api/leads
GET/POST/PUT/DELETE  /api/opportunities
GET/POST/PUT/DELETE  /api/clients
GET/POST/PUT/DELETE  /api/contacts
GET/POST/PUT/DELETE  /api/contracts
GET/POST/PUT/DELETE  /api/proposals
GET/POST/PUT/DELETE  /api/estimates
GET/POST/PUT/DELETE  /api/invoices
GET/POST/PUT/DELETE  /api/payments
GET/POST/PUT/DELETE  /api/expenses
GET/POST/PUT/DELETE  /api/projects
GET/POST/PUT/DELETE  /api/tasks
GET/POST/PUT/DELETE  /api/tickets
GET/POST/PUT/DELETE  /api/milestones
GET/POST/PUT/DELETE  /api/goals
GET/POST/PUT/DELETE  /api/surveys
GET/POST/PUT/DELETE  /api/marketing_campaigns

WMS — Sistem upravljanja skladištem:

GET/POST/PUT/DELETE  /api/wms/warehouses
GET/POST/PUT/DELETE  /api/wms/commodities
GET/POST/PUT/DELETE  /api/wms/goods_receipt
GET/POST/PUT/DELETE  /api/wms/goods_delivery
GET/POST/PUT/DELETE  /api/wms/stocks
GET/POST/PUT/DELETE  /api/wms/transfers

Upravljanje nabavkom:

GET/POST/PUT/DELETE  /api/purchase/vendors
GET/POST/PUT/DELETE  /api/purchase/purchase_orders
GET/POST/PUT/DELETE  /api/purchase/purchase_requests
GET/POST/PUT/DELETE  /api/purchase/vendor_invoices

OmniSales:

GET/POST/PUT/DELETE  /api/omni_sales/orders
GET/POST/PUT/DELETE  /api/omni_sales/channels
GET/POST/PUT/DELETE  /api/omni_sales/returns

Konfiguracija i referentni podaci:

GET  /api/departments
GET  /api/roles
GET  /api/staff
GET  /api/taxes
GET  /api/currencies
GET  /api/countries
GET  /api/payment_modes
GET  /api/expense_categories
GET  /api/custom_fields
GET  /api/items

Paginacija

GET /api/leads?nr_page=1&per_page=50

Standardni odgovor

{
  "status": true,
  "data": [...],
  "total_pages": 10,
  "current_page": 1
}

Mobilne aplikacije — Android i iOS

CRMConnect ima native mobilne aplikacije za Android i iOS, dostupne u Google Play Store-u i Apple App Store-u.

Mobilne aplikacije su 1:1 sa web platformom — svaki modul, funkcionalnost i podatak dostupni u web interfejsu su dostupni i iz mobilne aplikacije, prilagođeni za mobilne ekrane. Korisnici rade sa istim podacima u realnom vremenu, bez obzira da li pristupaju CRMConnect-u iz pregledača ili telefona.

Deployment: Cloud (AWS) i On-Premise

Arhitektura aplikacije

Cloud — AWS sa Kubernetes-om (standardna CRMConnect infrastruktura)

CRMConnect radi na Amazon Web Services koristeći Kubernetes kao platformu za orkestraciju kontejnera. Svaki klijent dobija svoju namensku instancu — kompletna single-tenant arhitektura.

Single-tenant model — zašto je važno:

On-Premise (samo-hostovano)

CRMConnect se može instalirati i on-premise, na sopstvenoj infrastrukturi klijenta — fizički server, VMware/Hyper-V ili privatni oblak.

Minimalni zahtevi:

• PHP 7.4+ (8.1+ preporučeno)
• MySQL 5.7+ / MariaDB 10.3+
• Apache 2.4+ ili Nginx
• PHP ekstenzije: mysqli, curl, mbstring, gd, zip, json, openssl
• SSL/HTTPS — obavezno za mobilne aplikacije i API
• Cron posao konfigurisan na serveru

Otvorena platforma

CRMConnect kao platforma, ne fiksni proizvod

CRMConnect je otvorena platforma — nije rigidni proizvod sa fiksnim funkcionalnostima. Modularna arhitektura omogućava proširenje i prilagođavanje platforme bilo kojoj poslovnoj potrebi bez ugrožavanja stabilnosti ili nadogradivosti.

Osnovna načela:

EDI i AS2 — EDIconnect

CRMConnect nudi native EDI mogućnost putem EDIconnect-a — integrisani modul koji čini CRMConnect ne samo potrošačem EDI podataka, već i EDI provajderom usluga za svoje klijente.

EDI (Elektronska razmena podataka) = automatska razmena komercijalnih dokumenata (narudžbine, potvrde, fakture, otpremnice, manifesti) između IT sistema poslovnih partnera, bez ljudske intervencije.

AS2 (Applicability Statement 2) = bezbedni transportni protokol za EDI preko HTTPS-a, sa međusobnom autentifikacijom i digitalnim potpisom (EDIINT/RFC 4130 standard). AS2 je preferirani protokol u maloprodaji, automobilskoj industriji, logistici i globalnim lancima snabdevanja.

Gde: /admin/edi

EDIconnect upravlja razmenom komercijalnih dokumenata sa poslovnim partnerima koristeći EDI standarde.

Podržani EDI formati:

Eksterne ERP integracije

CRMConnect se bidirekcionalno povezuje sa više rumunskih i međunarodnih ERP-ova:

• Merlin ERP — 23-koračna bidirekciona sinhronizacija (artikli, partneri, dokumenta, transakcije)
• Triton ERP (SoftOne) — 15-koračna sinhronizacija (reference, partneri, transakcije); uvezene fakture su zaključane u CRM-u
• MerchantPro — bidirekciona e-commerce sinhronizacija (proizvodi, klijenti, narudžbine, zalihe, cene)
• SmartCRM — REST API sinhronizacija
• SAGA i WinMentor — računovodstvene integracije (videti Finansijsko odeljenje)
• ParsePilot — OCR za skeniranje i izvlačenje podataka iz primljenih faktura (PDF, slika)

Međunarodne ERP i računovodstvene integracije

CRMConnect se integriše sa glavnim međunarodnim ERP i računovodstvenim platformama putem REST API-ja, Zapier-a, Make-a, Boomi-ja, MuleSoft-a ili prilagođenog middleware-a:

• SAP (S/4HANA, Business One, ECC) — putem OData / Service Layer / RFC; fakture, klijenti, plaćanja, zalihe
• QuickBooks Online — putem Zapier-a ili direktnog OAuth 2.0 API-ja; fakture, klijenti, plaćanja, troškovi
• Oracle NetSuite — putem SuiteScript, Celigo, ili direktnog REST API-ja; prodajni nalozi, fakture, zalihe
• Xero — putem Zapier-a ili direktnog OAuth 2.0 API-ja; fakture, knjižna odobrenja, klijenti, plaćanja

Napredna kontrolna lista bezbednosti

Infrastruktura

• HTTPS/SSL na svim endpointima (obavezno za mobilne aplikacije + API)
• Firewall — ograničite pristup MySQL portu samo na web server
• Fail2ban ili slično — blokirajte IP adrese posle ponovljenih neuspelih prijava
• WAF (Web Application Firewall) — preporučuje se u cloudu (AWS WAF, Cloudflare)
• Automatski backup baze + /uploads/ sa najmanje 30 dana van-mrežnog čuvanja

Aplikacija

• Obavezan 2FA za sve admins i korisnike sa finansijskim pristupom
• API tokeni periodično rotirani (najmanje godišnje)
• Webhook URL-ovi — koristite HTTPS sa validacijom tajnog zaglavlja
• SMTP akreditivi — rotirani i nikad u čistom tekstu u repozitorijumu
• Evidencija aktivnosti — nedeljno praćena zbog sumnjivih akcija
• Upravljanje sedištima — nalozi deaktivirani odmah kada zaposleni ode

Brze reference

Moduli: Opšta podešavanja · Prilagođena polja · GDPR · Dvofaktorska autentifikacija · Moj profil · Uslužni programi · Razno · Menadžer timskih lozinki · Upravljanje API-jem · Webhook-ovi · Automatizacija radnih tokova · Uvoz iz Excel-a · Osoblje · Uloge i dozvole · Odeljenja

Radni tokovi: Automatizacija radnih tokova · Webhook-ovi

← Povratak na vodiče po odeljenjima