IT / Amministratore
Ruoli coperti: Amministratore di Sistema · IT Manager · Super Admin · Platform Configurator
Moduli principali: Impostazioni · Personale · Ruoli & Permessi · Campi Personalizzati · API · Webhook · Automazione Flussi · 2FA · Utilità · Importazione/Esportazione
A chi si rivolge questa guida
| Ruolo | Cosa fa in CRMconnect |
|---|---|
| Amministratore di Sistema | Configurazione completa della piattaforma, gestione utenti, sicurezza |
| IT Manager | Integrazioni API/Webhook, automazioni, importazione/esportazione dati |
| Super Admin | Accesso completo, configurazione ruoli e permessi, audit delle attività |
| Platform Configurator | Campi personalizzati, temi, menu, impostazioni specifiche del business |
Moduli usati
| Modulo | URL | Uso principale |
|---|---|---|
| Impostazioni Generali | /admin/settings |
Config azienda, SMTP, locale |
| Personale | /admin/staff |
Gestione utenti |
| Ruoli & Permessi | /admin/roles |
Matrice degli accessi |
| Campi Personalizzati | /admin/custom_fields |
Adattamento al business |
| Gestione API | /admin/api/api_management |
Token per integrazioni |
| Webhook | /admin/webhooks |
Notifiche eventi in tempo reale |
| Automazione Flussi | /admin/workflow_automation |
Automazioni interne CRM |
| Utilità | /admin/utilities |
Operazioni in blocco, diagnostica |
| 2FA | /admin/authenticator_2fa |
Sicurezza account |
Checklist configurazione iniziale
- Informazioni aziendali + logo + SMTP + fuso orario
- Reparti + ruoli con permessi minimi necessari
- Configurazione finanziaria (IVA, valute, numerazione)
- Abilitazione 2FA per tutti gli amministratori
- Campi personalizzati specifici del business
- Token API + webhook per integrazioni esterne
- Automazioni Flussi di Lavoro essenziali