Contratti

Sezione: Gestione delle Relazioni con i Clienti URL: /admin/contracts Titolo pagina: (2) Documente Clienți

Panoramica

I contratti memorizzano gli accordi legali con clienti e fornitori, inclusi tipo, valore, periodo di validità e condizioni di rinnovo.

Valore aziendale

Memorizza gli impegni legali (con clienti e fornitori): scopo, valore, periodo di validità, condizioni di rinnovo, PDF firmati. Evidenzia i rinnovi e le scadenze imminenti in modo che le entrate non vadano perse per date dimenticate.

• Chi lo utilizza: Vendite, account management, legale, finanza, approvvigionamento
• Vantaggio chiave: Previene la perdita di entrate da rinnovi mancati e riduce il rischio legale da termini scaduti.
• Metriche che influenza: Tasso di rinnovo, valore contrattuale a rischio, giorni dalla scadenza

Casi d'uso tipici:

• Ricevere un avviso di rinnovo a 60 giorni e avviare la conversazione di upsell in tempo
• Verificare quali clienti sono fuori contratto
• Estrarre tutti i contratti attivi con una clausola specifica per la revisione legale

Colpo d'occhio

Accesso al modulo

Dalla barra laterale di amministrazione, navigare su Contratti, oppure aprire direttamente l'URL:

/admin/contracts

Vista elenco

La vista elenco mostra i record esistenti dei contratti. Usarla per cercare, filtrare, ordinare e agire in blocco sugli elementi.

Modulo di creazione/modifica

Aprire il modulo di creazione per aggiungere un nuovo record contratto. La modifica di un record esistente utilizza lo stesso modulo precompilato con i valori attuali.

Azioni comuni

1. Visualizza record esistenti — aprire Contratti dalla barra laterale per vedere la vista elenco.
2. Cerca e filtra — usare la casella di ricerca e i filtri di colonna per trovare i record.
3. Crea un nuovo record — fare clic sul pulsante Aggiungi / Nuovo (o seguire l'URL "Crea" indicato sopra) e compilare i campi obbligatori.
4. Modifica un record — fare clic su una riga per aprire la vista dettaglio, quindi usare l'azione di modifica.
5. Elimina un record — usare l'azione di eliminazione della riga; l'eliminazione può essere logica o definitiva a seconda del modulo.
6. Operazioni in blocco — selezionare più righe tramite le caselle di controllo e applicare un'azione in blocco dalla barra degli strumenti (esportazione, eliminazione, cambio stato, ecc., dove supportato).

Contratti Opportunità

URL: /admin/contracts_opportunity

Contratti Opportunità collega un contratto direttamente a un'opportunità CRM, acquisendo l'accordo commerciale che chiude una trattativa. Questo fornisce agli account manager un unico punto per vedere da quale trattativa ha avuto origine ciascun contratto e consente ai report di pipeline di riflettere il valore contrattuale delle opportunità vinte.

Azioni principali:

• Accedere all'elenco — navigare su /admin/contracts_opportunity per vedere tutti i contratti con un'opportunità associata.
• Collegare durante la creazione del contratto — durante la creazione o modifica di un contratto, selezionare l'opportunità correlata dal menu a tendina CRM; il record appare quindi in questa vista.
• Navigare all'opportunità — dal dettaglio del contratto, usare il collegamento all'opportunità per passare alla scheda pipeline.
• Filtrare per fase dell'opportunità — usare i filtri di colonna per isolare i contratti da opportunità in una fase specifica (es. "Vinta", "Negoziazione").

Contratti Fornitore

URL: /admin/contracts_vendor

Contratti Fornitore gestisce gli accordi con i fornitori — accordi quadro, accordi sul livello di servizio, NDA e contratti di fornitura — separatamente dai contratti verso i clienti. La memorizzazione dei contratti fornitore qui mantiene gli impegni di approvvigionamento verificabili e mostra gli avvisi di scadenza prima che la fornitura venga interrotta.

Azioni principali:

• Accedere all'elenco — navigare su /admin/contracts_vendor per vedere tutti gli accordi con i fornitori in un unico posto.
• Creare un contratto fornitore — fare clic su Aggiungi, selezionare il fornitore dall'elenco fornitori acquisti, compilare scopo, valore, date di validità e allegare il PDF firmato.
• Monitorare la scadenza — l'elenco mostra i giorni alla scadenza; filtrare i record in scadenza entro 30 o 60 giorni per avviare le conversazioni di rinnovo.
• Modificare o rinnovare — aprire il record del contratto, aggiornare la data di fine e le condizioni, e allegare nuovamente il documento firmato.
• Eliminare — rimuove il record; assicurarsi che il PDF firmato sia archiviato esternamente prima se la propria politica di conservazione lo richiede.

Nota: I contratti fornitore sono distinti dai contratti di acquisto del modulo acquisti (/admin/purchase/contracts). Usare questa vista per gli accordi quadro/framework; usare i contratti di acquisto per gli accordi a livello di ordine d'acquisto transazionale.

API

Questo modulo è disponibile tramite l'API REST.

Autenticazione. Tutte le richieste API richiedono l'intestazione authtoken: <token> (generarne uno su /admin/api/api_management). URL base. https://your-domain.tld/api/

Endpoint principali:

Consultare gli schemi completi dei payload, i parametri di query e le risposte di esempio nel riferimento API (`Contracts`).

Acquisito: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Fonte: demo.crmconnect.io/admin/contracts