Workflow: Portale B2B — Ordine Self-Service del Cliente

Moduli coinvolti: Portale Clienti · Listini Prezzi · Ordini di Vendita · Clienti & Gruppi Clienti · Fatture · Magazzino · Proposte · Automazione Flussi · Agente Vendite
Chi lo utilizza: Clienti B2B (Rivenditori, Distributori, Aziende), Agente Vendite, Magazzino, Finanza
Durata tipica: Ore – giorni (dall'ordine nel portale alla consegna e fatturazione)

Panoramica

Il Portale B2B consente a rivenditori, distributori e clienti aziendali di piazzare ordini direttamente in CRMconnect senza coinvolgere l'agente vendite per ogni transazione. Il cliente si autentica nel proprio portale (/clientarea), vede il catalogo con i propri prezzi negoziati (dal Listino Prezzi assegnato), aggiunge prodotti al carrello e piazza l'ordine — che diventa automaticamente un Ordine di Vendita nel CRM.

Flusso principale

[CLIENTE B2B] accede al portale `/clientarea`
  │ vede catalogo con prezzi personalizzati (dal Listino assegnato)
  ↓
[CARRELLO] → aggiunge prodotti → piazza ordine
  ↓
[OV creato automaticamente in OmniSales]
  │ stato: Bozza (0) o Elaborazione (1)
  ↓
[AGENTE VENDITE] notificato → rivede/approva
  │ se sopra soglia → approvazione richiesta
  ↓
[CONFERMA] → Bolla di Consegna → Magazzino
  ↓
[AWB] → Consegna
  ↓
[FATTURA] → visibile nel portale cliente
  │ cliente vede stato ordine e tracciamento in tempo reale

Configurazione essenziale

Listino Prezzi assegnato al cliente o al gruppo clienti
Regole di approvazione configurate per ordini sopra soglia
Automazione Flussi: notifica agente su nuovo ordine portale