Fedeltà & Membership

Sezione: Gestione delle Relazioni con i Clienti URL: /admin/loyalty Titolo pagina: Loyalty & Membership

Panoramica

Il modulo Fedeltà consente di gestire programmi di fedeltà basati su punti e schemi di membership a livelli per i clienti. I punti vengono guadagnati sugli acquisti (fatture, ordini omnicanale), riscattati al POS o durante la fatturazione, e monitorati per cliente nel portale clienti.

Valore aziendale

Aumenta gli acquisti ripetuti e il valore medio dell'ordine premiando i clienti che acquistano di più e tornano più spesso. I livelli di membership aggiungono prestigio e sconti sbloccabili.

Chi lo utilizza: Marketing, vendite, customer success, operatori POS
Vantaggio chiave: Fidelizza i clienti esistenti e incoraggia una spesa maggiore attraverso ricompense concrete.
Metriche che influenza: Tasso di fidelizzazione dei clienti, valore medio dell'ordine, frequenza di acquisto, CLV

Casi d'uso tipici:

Livelli di membership Bronzo/Argento/Oro con aggiornamenti automatici in base alla spesa annuale
Punti bonus per il compleanno inviati tramite e-mail automatica
Il cassiere POS riscatta un voucher alla cassa con i punti accumulati
Il riscatto parziale a livello di fattura riduce l'importo dovuto

Accesso al modulo

Dalla barra laterale di amministrazione, navigare su Fedeltà, oppure aprire direttamente l'URL:

/admin/loyalty

Concetti chiave

Concetto	Descrizione
Programma fedeltà	La configurazione di livello superiore (nome, tasso punti, regole di scadenza)
Punti	Guadagnati sulle transazioni idonee a un tasso configurabile per unità di valuta
Livello di membership	Bronzo / Argento / Oro (o personalizzato); assegnato automaticamente in base ai punti o alla spesa nel tempo
Riscatto	Convertire i punti accumulati in uno sconto su una fattura o al POS
Voucher	Generato al riscatto; codice sconto a uso singolo

Azioni comuni

Configurare il programma — impostare il tasso di guadagno, le regole di scadenza e le soglie dei livelli di membership su /admin/loyalty/manage_configuration.
Visualizzare i punti cliente — aprire un record cliente per vedere il saldo attuale e la cronologia delle transazioni.
Riscattare sulla fattura — su qualsiasi fattura, usare l'azione Riscatta Punti per applicare i punti guadagnati come sconto.
Riscattare al POS — i cassieri possono riscattare i punti durante una vendita POS.
Emettere bonus compleanno — il sistema emette automaticamente i punti bonus configurati nel giorno del compleanno del cliente.
Portale cliente — i clienti visualizzano il proprio saldo punti e la cronologia dei riscatti su /loyalty_portal.

Fonte: crm-connect-main/app/modules/loyalty