Flusso di Lavoro: Lead → Incasso

Moduli coinvolti: Lead · Opportunità · Proposte · Contratti · Fatture · Pagamenti
Chi lo utilizza: SDR, Agente commerciale, Responsabile vendite, Finanza
Durata tipica: 1 giorno – 6 mesi (dipende dal ciclo di vendita)

Panoramica

Questo è il flusso di vendita principale di CRMconnect: dal primo contatto con un potenziale cliente alla riscossione del pagamento. Ogni fase ha un modulo dedicato; le transizioni tra moduli avvengono tramite azioni esplicite (conversione, creazione da un record esistente) che preservano l'intera cronologia.

Diagramma del flusso

[LEAD]
  │  stato configurabile (pipeline + fase)
  │  ↓ Convertito in Opportunità (manuale, pulsante "Aggiungi Opportunità")
  │
[OPPORTUNITÀ]
  │  stato: configurabile da Impostazioni → Stati Opportunità
  │  ↓ Crea Proposta (dall'opportunità o direttamente)
  │
[PROPOSTA]
  │  Bozza (6) → Inviata (4) → Revisionata (1) → Accettata (3)
  │                                             ↘ Rifiutata (2) / Revisionata (5)
  │  ↓ Convertita in Fattura O in Ordine di Vendita
  │
[CONTRATTO] ←── opzionale, creato da una Proposta accettata o in modo indipendente
  │  firmato digitalmente / manualmente
  │
[FATTURA]
  │  Bozza (6) → Inviata (1) → Parzialmente Pagata (3) → Pagata (2)
  │                             ↘ Scaduta (4) / Annullata (5)
  │
[PAGAMENTO]
  │  registrato manualmente o tramite gateway
  │
[CHIUSA - VINTA ✓]

Passaggi chiave

1. Lead — Acquisizione del potenziale cliente

Dove: /admin/leads

Come entra un lead:

Manualmente: pulsante Aggiungi Lead dall'elenco lead
Modulo web: incorpora /admin/leads/forms sul tuo sito web
Email pipe: email inviata all'indirizzo di acquisizione configurato in /admin/leads/email_integration
Importazione Excel: /admin/excelimport
Facebook Lead Ads: automaticamente tramite l'integrazione /admin/facebookleadsintegration
Automazione del flusso di lavoro: trigger su evento esterno

Campi chiave alla creazione:

Campo	Obbligatorio	Note
Nome	Sì	Persona di contatto
Azienda	Consigliato	Organizzazione del potenziale cliente
Email / Telefono	Consigliato	Almeno uno dei due
Stato	Sì	Stati configurabili da `/admin/leads/statuses`
Pipeline	Sì	Raggruppa i lead per flusso di vendita
Fonte	Consigliato	Per il reporting ROI per canale
Assegnato a	Consigliato	L'agente allocato

Gli stati dei lead sono completamente configurabili — non esistono valori fissi. Esempi comuni: Nuovo, Contattato, Qualificato, Demo Programmata, Proposta Inviata. I lead possono essere contrassegnati manualmente come Perso (con un motivo) o Spam senza essere eliminati.

Azioni su un lead:

Aggiungi nota, chiamata, email, SMS dalla scheda attività
Imposta un promemoria di follow-up
Allega file
Associa a una campagna di marketing
Modifica campi personalizzati

2. Opportunità — Qualificazione del potenziale cliente

Dove: /admin/leads (filtro: Opportunità) o /admin/opportunities

Come viene creata: Da un lead aperto, utilizza il pulsante Converti in Opportunità (o Aggiungi Opportunità direttamente). I dati di contatto vengono copiati automaticamente; il lead rimane attivo e visualizzato separatamente.

Tecnicamente, le opportunità sono lead con il flag is_opportunity = 1. Appaiono nell'elenco Opportunità, non nell'elenco Lead.

Campi aggiuntivi da compilare:

Campo	Note
Valore stimato	Importo potenziale della transazione
Stato opportunità	Configurabile da `/admin/opportunities/statuses`
Data di chiusura stimata	Per le previsioni di vendita
Probabilità (%)	Contribuisce alla pipeline ponderata

Azioni:

Proposta creata direttamente dall'opportunità (popola automaticamente il cliente e il valore)
Note e attività separate dal lead originale

3. Proposta — Preventivazione

Dove: /admin/proposals

Come viene creata:

Da un'opportunità: pulsante Crea Proposta — recupera i dati di contatto e il valore
Da un lead: similmente
Direttamente dal menu: /admin/proposals/list_proposals → Aggiungi

Stati della proposta:

Codice	Stato	Quando appare
6	Bozza	Alla creazione; non visibile al cliente
4	Inviata	Dopo aver premuto Invia (email automatica con link al portale)
1	Revisionata	Il cliente ha aperto il link dal portale
7	(inviata manualmente)	Cambio stato senza email
3	Accettata	Il cliente clicca Accetta nel portale O si cambia manualmente
2	Rifiutata	Il cliente clicca Rifiuta nel portale O si cambia manualmente
5	Revisionata	Il cliente richiede modifiche

Una proposta scaduta (oltre la data open_till) non può più essere accettata dal cliente dal portale.

Cosa contiene una proposta:

Righe di prodotto/servizio con quantità, prezzo unitario, tasse, sconto
Termini e condizioni
Firma digitale (opzionale)
File allegati
Note interne

Conversione proposta → fattura:
Quando la proposta è Accettata, appare il pulsante Converti in Fattura (o Converti in Ordine di Vendita). Tutte le righe vengono automaticamente copiate nel nuovo documento. Il collegamento viene mantenuto: proposals.invoice_id → invoices.id.

4. Contratto — Il documento legale (opzionale)

Dove: /admin/contracts

Quando viene utilizzato: I contratti non sono obbligatori nel flusso — alcune aziende passano direttamente da Proposta → Fattura. I contratti sono rilevanti quando c'è un impegno scritto ricorrente o un SLA.

Come viene creato:

Da una proposta accettata: pulsante Crea Contratto
Indipendentemente: dal menu Documenti Cliente

Firma digitale: se il modulo Gestione Documenti o la funzionalità di firma del contratto è abilitata, il cliente riceve un link e firma elettronicamente.

Stati del contratto: configurabili. Esempi: Bozza, Attivo, Scaduto, Terminato.

Un contratto scaduto può generare un promemoria automatico via email (configurabile in Automazione Flussi di Lavoro).

5. Fattura — La richiesta di pagamento

Dove: /admin/invoices

Come viene creata:

Convertita da una Proposta accettata (più comune)
Convertita da un Ordine di Vendita
Direttamente: /admin/invoices/list_invoices → Aggiungi Fattura
Automaticamente da un progetto (vedi Flusso 2)

Stati della fattura:

Codice	Stato	Quando appare
6	Bozza	Alla creazione
1	Non Inviata	Salvata, non ancora inviata
1	Inviata	Inviata al cliente via email
3	Parzialmente Pagata	Ricevuto almeno un pagamento parziale
2	Pagata	Completamente saldata
4	Scaduta	Data di scadenza superata, non pagata
5	Annullata	Contrassegnata manualmente come annullata

Impostazioni importanti della fattura:

Serie e prefisso (configurabile per azienda in /admin/billing/config)
IVA per riga o globalmente
Valuta (multi-valuta supportata)
Data di scadenza — genera un promemoria automatico alla scadenza
Metodo di pagamento disponibile (link di pagamento online se gateway configurato)

Invio di una fattura:
Il pulsante Invia genera un'email con il PDF allegato e un link al portale cliente. Il cliente può scaricare la fattura e registrare il pagamento online.

eFactura (Romania):
Se l'istanza è configurata per la Romania e il token ANAF è attivo, appare un pulsante eFactura su ogni fattura:

Genera XML — produce il file UBL conforme allo standard e-Factura (pre-controllo)
Invia ad ANAF — invia la fattura all'SPV; restituisce il numero di registrazione ANAF
Controlla stato — interroga ANAF per lo stato di validazione
Scarica archivio — scarica il ZIP con XML firmato + PDF restituito da ANAF

Se Auto-invio eFactura = ON (configurabile in /admin/billing/efactura), l'invio avviene automaticamente dopo X giorni dall'emissione.

→ eFactura

6. Pagamento — Riscossione del pagamento

Dove: /admin/payments

Come viene registrato:

Manualmente (più comune): dalla fattura, pulsante Registra Pagamento — inserisci l'importo, la data, il metodo di pagamento
Parzialmente: possono essere registrati pagamenti parziali successivi; la fattura passa allo stato Parzialmente Pagata
Automaticamente: se è configurato un gateway di pagamento (Stripe, ecc.) e il cliente paga dal portale
Pagamento anticipato sul conto del cliente — applicato successivamente a una fattura

Quando viene registrato un pagamento:

La fattura passa allo stato Pagata (se importo = totale) o Parzialmente Pagata
Viene generata una ricevuta/conferma di pagamento
L'attività viene registrata nella cronologia del cliente

Cosa viene creato automaticamente

Evento	Creato automaticamente
Lead tramite modulo web	Lead con fonte compilata
Lead tramite Facebook Lead Ad	Lead con campi mappati
Proposta inviata	Email con link al portale + notifica al personale
Il cliente apre la proposta	Stato → Revisionata; notifica al personale
Proposta accettata	Notifica al personale; registro attività
Fattura convertita da proposta	Tutte le righe copiate; link `invoice_id` impostato
Fattura inviata	Email PDF + link portale cliente
Data scadenza superata	Stato → Scaduta; email di promemoria (se configurata)
Pagamento registrato	Stato fattura aggiornato; registro attività
Fattura inviata ad ANAF	Numero registrazione ANAF restituito; stato → In attesa di Validazione
Fattura validata da ANAF	Stato → OK; archivio firmato disponibile per il download

Punti in cui il flusso può bloccarsi

Problema	Causa probabile	Soluzione
Il lead non appare nella pipeline	Pipeline non impostata o stato non assegnato alla pipeline	Controlla `/admin/leads/pipelines` e `/admin/leads/statuses`
La proposta non può essere accettata dal portale	Data `open_till` scaduta	Estendi la data o cambia lo stato manualmente
Il pulsante "Converti in Fattura" non appare	Proposta non in stato Accettata	Cambia lo stato in Accettata
La fattura non invia email	SMTP non configurato o indirizzo cliente mancante	Controlla impostazioni SMTP in `/admin/settings` → Email
Il pagamento non chiude la fattura	Importo pagato < totale fattura (incluse tasse)	Verifica che l'importo includa l'IVA
eFactura — errore di validazione ANAF	XML rifiutato (campo mancante o formato errato)	Correggi la fattura (partita IVA cliente, indirizzo, IVA), rigenera XML e reinvia
eFactura — token scaduto	Il token ANAF è scaduto	Rigenera il token in `/admin/billing/efactura` → pulsante Rigenera

Report rilevanti per questo flusso

Report Vendite — /admin/reports/sales — fatturato per periodo
Report Lead — /admin/reports/leads — conversioni per fonte e pipeline
Panoramica Vendite — /admin/sales — KPI combinati
Obiettivi — /admin/goals — target di vendita vs. effettivo

Moduli coinvolti — documentazione dettagliata

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