Integrazione Google Workspace

Sezione: Integrazioni & AI
URL: /admin/google_workspace

Panoramica

L'integrazione Google Workspace incorpora Google Docs, Fogli, Moduli, Presentazioni e Drive direttamente nel CRM. Il personale può creare, sfogliare e collaborare su documenti Google senza uscire dalla piattaforma.

Valore aziendale

Porta la modifica collaborativa dei documenti nel flusso di lavoro CRM in modo che proposte, report, verbali di riunione e drive condivisi siano accessibili in contesto — collegati al cliente, progetto o contratto pertinente.

• Chi lo utilizza: Tutto il personale che usa Google Workspace per la collaborazione
• Vantaggio chiave: Niente più "dov'è quel documento?" — i file Google sono collegati ai record CRM e accessibili senza cambiare app.

Casi d'uso tipici:

• Collegare un Google Doc di proposta al record cliente
• Accedere ai fogli di calcolo del budget del progetto dal record progetto

Accesso al modulo

/admin/google_workspace

Azioni comuni

1. Connetti account Google — autorizza il tuo account Google Workspace.
2. Sfoglia Drive — naviga in Google Drive dall'interno del CRM.
3. Crea documento — crea un nuovo Docs/Sheets/Slides collegato a un record.
4. Collega file esistente — associa un file Drive esistente a un record CRM.