Google Workspace
Ενότητα: Ενσωματώσεις & AI
URL:/admin/google_workspace/settings
Επισκόπηση
Η ενσωμάτωση Google Workspace ενσωματώνει Google Docs, Sheets, Forms, Slides και Drive απευθείας στο CRM.
Επιχειρηματική Αξία
Φέρνει συνεργατική επεξεργασία εγγράφων στη ροή εργασίας CRM ώστε προτάσεις, αναφορές, πρακτικά συνεδριάσεων και κοινόχρηστοι δίσκοι να είναι προσβάσιμα στο πλαίσιο — συνδεδεμένα με σχετικό πελάτη, έργο ή σύμβαση.
- Ποιος το χρησιμοποιεί: Πωλήσεις, λειτουργίες, project managers, όλοι
- Κύριο όφελος: Ένα σημείο εργασίας χωρίς εναλλαγή μεταξύ CRM και Google Drive.
Πρόσβαση στην Ενότητα
/admin/google_workspace/settings
Συνήθεις Ενέργειες
- Σύνδεση λογαριασμού — εξουσιοδοτήστε Google Workspace.
- Δημιουργία εγγράφου — δημιουργήστε Google Doc/Sheet απευθείας από εγγραφή CRM.
- Σύνδεση υπάρχοντος — συνδέστε υπάρχον Google Drive αρχείο με εγγραφή.
- Κοινοποίηση — κοινοποιήστε σε πελάτη ή συνάδελφο.