Προτιμολόγια
Ενότητα: Πωλήσεις & Τιμολόγηση
URL:/admin/proformas
Επισκόπηση
Τα προτιμολόγια είναι προ-τιμολογιακά έγγραφα που χρησιμοποιούνται σε πολλές δικαιοδοσίες για αιτήματα προκαταβολής και τελωνειακές δηλώσεις.
Επιχειρηματική Αξία
Προ-τιμολογιακά έγγραφα που απαιτούνται σε πολλές δικαιοδοσίες (και από πολλούς B2B αγοραστές) για αιτήματα προκαταβολής, τελωνειακές δηλώσεις και ροές έγκρισης προμηθειών.
- Ποιος το χρησιμοποιεί: Οικονομικό τμήμα/Εισπρακτέα, πωλήσεις, εξαγωγικές λειτουργίες
- Κύριο όφελος: Ξεμπλοκάρει deals όπου ο αγοραστής απαιτεί προτιμολόγιο πριν εκδώσει PO ή μεταφέρει προκαταβολή.
Πρόσβαση στην Ενότητα
/admin/proformas
Συνήθεις Ενέργειες
- Προβολή προτιμολογίων — ανοίξτε τα Προτιμολόγια από την πλαϊνή μπάρα.
- Δημιουργία νέου — κλικ Προσθήκη και συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
- Αποστολή σε πελάτη — αποστολή προτιμολογίου για έγκριση εντολής αγοράς.
- Μετατροπή σε τιμολόγιο — μετατρέψτε πληρωμένο προτιμολόγιο σε επίσημο τιμολόγιο κατά την είσπραξη.
- Επαναλαμβανόμενα — ρυθμίστε περιοδικά προτιμολόγια από
/admin/proformas/recurring.