Proforma

Sezione: Vendite & Fatturazione URL: /admin/proformas Titolo pagina: (2) Proforme

Panoramica

Le proforma sono documenti pre-fattura utilizzati in molte giurisdizioni per richieste di pagamento anticipato e dichiarazioni doganali.

Valore aziendale

Documenti pre-fattura richiesti in molte giurisdizioni (e da molti acquirenti B2B) per richieste di pagamento anticipato, dichiarazioni doganali e flussi di approvazione degli acquisti.

• Chi lo utilizza: Finanza / crediti, vendite, operazioni export
• Vantaggio chiave: Sblocca le trattative dove l'acquirente richiede una proforma prima di emettere un OA o inviare un anticipo.

Casi d'uso tipici:

• Inviare una proforma in modo che un acquirente del settore pubblico possa emettere un OA nel proprio sistema
• Fornire documentazione proforma per la dogana su spedizioni transfrontaliere
• Convertire una proforma pagata in una fattura formale alla ricezione del pagamento

Colpo d'occhio

Accesso al modulo

Dalla barra laterale di amministrazione, navigare su Proforma, oppure aprire direttamente l'URL:

/admin/proformas

Vista elenco

La vista elenco mostra i record esistenti delle proforma. Usarla per cercare, filtrare, ordinare e agire in blocco sugli elementi.

Azioni comuni

1. Visualizza record esistenti — aprire Proforma dalla barra laterale per vedere la vista elenco.
2. Cerca e filtra — usare la casella di ricerca e i filtri di colonna per trovare i record.
3. Crea un nuovo record — fare clic sul pulsante Aggiungi / Nuovo (o seguire l'URL "Crea" indicato sopra) e compilare i campi obbligatori.
4. Modifica un record — fare clic su una riga per aprire la vista dettaglio, quindi usare l'azione di modifica.
5. Elimina un record — usare l'azione di eliminazione della riga; l'eliminazione può essere logica o definitiva a seconda del modulo.
6. Operazioni in blocco — selezionare più righe tramite le caselle di controllo e applicare un'azione in blocco dalla barra degli strumenti (esportazione, eliminazione, cambio stato, ecc., dove supportato).

Proforma Ricorrenti

URL: /admin/proformas/recurring

Le Proforma Ricorrenti automatizzano la riemissione periodica di un documento proforma — utile per richieste di pagamento anticipato in stile abbonamento, accordi a canone fisso o qualsiasi situazione in cui la stessa proforma debba essere inviata con una pianificazione fissa (mensile, trimestrale, annuale).

Quando scatta la ricorrenza, il sistema crea una nuova proforma precompilata dal record modello e, a seconda della configurazione, può avvisare automaticamente il membro dello staff assegnato.

Azioni principali:

• Creare una proforma ricorrente — navigare su /admin/proformas/recurring e fare clic su Aggiungi; configurare la data di inizio, la frequenza (settimanale / mensile / annuale) e il numero di ricorrenze o la data di fine.
• Collegare a un cliente — selezionare il cliente in modo che ogni proforma generata sia associata all'account corretto.
• Modificare la pianificazione — aprire un record ricorrente esistente e adeguare la frequenza o la data di fine; le modifiche hanno effetto dal ciclo pianificato successivo.
• Interrompere la ricorrenza — impostare lo stato su inattivo o impostare una data di fine nel passato per impedire ulteriori generazioni.
• Visualizzare le proforma generate — ogni ciclo crea una proforma standard visibile nell'elenco principale /admin/proformas, collegata al modello ricorrente.

API

Questo modulo è disponibile tramite l'API REST.

Autenticazione. Tutte le richieste API richiedono l'intestazione authtoken: <token> (generarne uno su /admin/api/api_management). URL base. https://your-domain.tld/api/

Endpoint principali:

Consultare gli schemi completi dei payload, i parametri di query e le risposte di esempio nel riferimento API (`Proformas`).

Acquisito: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Fonte: demo.crmconnect.io/admin/proformas