Casella di Posta

Sezione: Marketing & Comunicazione
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Panoramica

Casella di posta unificata — collega il tuo account email e visualizza le conversazioni associate ai contatti nel CRM.

Valore aziendale

Collega il tuo account email per visualizzare le conversazioni accanto al contatto CRM — in modo che ogni membro del team veda la cronologia email completa con un cliente, non solo la propria.

• Chi lo utilizza: Vendite, customer success, supporto, account management
• Vantaggio chiave: Il contesto completo della conversazione favorisce migliori interazioni con i clienti e passaggi di consegne più rapidi.

Casi d'uso tipici:

• Un nuovo rappresentante eredita un account e vede la cronologia completa del thread email
• Il manager supervisiona le comunicazioni con i clienti senza richiedere l'accesso alla casella personale

Colpo d'occhio

Accesso al modulo

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Azioni comuni

1. Collega account email — apri Casella di Posta e autorizza il tuo account IMAP/SMTP.
2. Visualizza conversazioni — sfoglia i thread email associati ai record CRM.
3. Componi email — invia un'email direttamente dal CRM con il contesto del cliente.
4. Cerca conversazioni — usa la ricerca per trovare thread specifici.