Reparto Vendite
Ruoli coperti: SDR · Agente Vendite · Account Manager · Responsabile Vendite
Moduli principali: Lead · Opportunità · Proposte · Ordini di Vendita · Contratti · Fatture · Pagamenti · Commissione · Obiettivi
A chi si rivolge questa guida
| Ruolo | Cosa fa in CRMconnect |
|---|---|
| SDR (Sales Development Rep) | Qualifica i lead, effettua i primi contatti, alimenta la pipeline |
| Agente Vendite | Lavora sulle opportunità, invia proposte, chiude i deal |
| Account Manager | Gestisce i clienti esistenti, upsell, rinnovi dei contratti |
| Responsabile Vendite | Monitora pipeline, obiettivi, performance del team, commissioni |
Moduli usati quotidianamente
| Modulo | URL | Uso principale |
|---|---|---|
| Lead | /admin/leads |
Qualificazione e follow-up |
| Opportunità | /admin/opportunities |
Pipeline commerciale |
| Proposte / Preventivi | /admin/estimates |
Invio offerte ai clienti |
| Ordini di Vendita | /admin/orders |
Gestione ordini confermati |
| Contratti | /admin/contracts |
Stipula e rinnovo contratti |
| Fatture | /admin/invoices |
Emissione e tracciamento pagamenti |
| Commissione | /admin/commissions |
Calcolo e approvazione provvigioni |
Routine quotidiane
SDR / Agente:
- Controlla lead nuovi e in attesa di follow-up
- Aggiorna stati opportunità dopo chiamate o email
- Invia proposte o conferma ordini
- Registra attività (chiamate, email, riunioni) sui record
Responsabile Vendite:
- Dashboard KPI: pipeline, revenue MTD, hit rate
- Approva commissioni e sconti sopra soglia
- Revisione settimanale pipeline con il team
- Imposta/monitora obiettivi mensili per agente
Flusso di vendita tipico
Lead qualificato
↓
Opportunità creata (valore, probabilità, data chiusura)
↓
Proposta / Preventivo inviato al cliente
↓
Proposta accettata → Ordine di Vendita confermato
↓
Fattura emessa → Pagamento registrato
↓
Commissione calcolata automaticamente