Guide per Ruolo

Sezione: Guide per Ruolo

Informazioni su questa sezione

Ogni pagina di questa sezione descrive cosa fa un ruolo specifico in CRMconnect — quali moduli utilizza, come appare una tipica giornata lavorativa, i flussi di lavoro principali e le metriche che monitora. La documentazione serve anche come materiale di formazione per i nuovi dipendenti.

Vendite

Lead inbound → [SDR] qualifica → [Account Executive] propone e chiude
→ [Sales Admin] emette documenti → [KAM] (clienti strategici)
→ [Sales Manager] monitora e approva commissioni
[Agente sul Campo] — opera in parallelo, vendite sul campo

Acquisti

Richiesta approvata → [Referente] crea RFQ → i fornitori rispondono nel Portale
→ [Buyer] confronta e seleziona → PO emesso → il fornitore consegna
→ [Contabile AP] valida fattura (PO + ricevimento + fattura) → approvazione pagamento
→ [Responsabile Acquisti] supervisiona tutto, approva grandi valori, configura la policy

Magazzino & Logistica

[Acquisti] PO confermato → [Ricevimento] NIR (+ scanner) → Scorta inserita in Merci
                                                                ↓
[Vendite/OMS] Ordine confermato → [Picking] Bolla di consegna (+ scanner) → Spedizione
                                                                ↓
                                        Inventario decrementato automaticamente
                                                                ↓
              [Inventario] Conteggio ciclo → riconciliazione → rettifiche se necessario
              [Manager] Report + Audit Storico Magazzino + config canali OMS

Finanza & Contabilità

[Vendite] Fattura emessa → [Contabile AR] registra pagamento → riconcilia banca → e-fattura ANAF
[Acquisti] Fattura fornitore → [Contabile AP] valida (3 vie) → [Tesoriere] esegue pagamento
[Contabile Generale] → configura IVA, cambi, esporta su SAGA/WinMentor mensilmente
[CFO] → supervisiona tutto: cassa, crediti, debiti, conformità, P&L vs. obiettivo

Assistenza Clienti

[Email / Portale / WhatsApp / Telefono]
       ↓ (filtro spam → email pipe → instradamento automatico)
[Agente L1] → risponde con Risposte Predefinite + KB + callback Appointly
       ↓ (se oltre L1)
[Team Lead] → gestisce escalation, assegna agenti, documenta in KB
       ↓ (se coinvolto un altro dipartimento)
[Vendite / Finanza / Magazzino / IT] → risoluzione specializzata
       ↓
[Chiuso] → sondaggio CSAT automatico → il Manager monitora i KPI

HR & Risorse Umane

[Necessità di assunzione] → [Recruiter] proposta → campagna → candidati → colloquio → Eletto
       ↓ (automatico)
[Dipendente creato] → [Specialista HR] completa fascicolo, ruolo, accesso, team
       ↓ (mensile)
[Foglio presenze approvato] + [Commissioni] + [Bonus KPI] → [Specialista Paghe] → Busta paga
       ↓
[HR Manager] → approva, revisioni OKR, promozioni, struttura organizzativa

Direzione

[DataPulse] dashboard esecutiva giornaliera — fatturato, pipeline, progetti, ticket
[Goals] obiettivi con avanzamento automatico dai dati CRM
[OKR] obiettivi strategici trimestrali con check-in settimanali
[Reports] drill-down per dipartimento quando un indicatore si discosta
[Contratti] approvazione su valori elevati tramite Workflow Automation

Produzione

[Vendite] Ordine di Vendita Confermato → [Responsabile Produzione] crea MO manualmente
→ Conferma → verifica disponibilità componenti
  → Mancanti → Richiesta di Acquisto → [Acquisti] acquista
  → Scorte OK → Pianificato → Ordini di Lavoro creati per operazione
→ [Operatore] esegue OL: tempo + materiali → Completato
→ Prodotto finito entra in magazzino → costo MO calcolato

Il modulo è funzionale ma in fase iniziale di distribuzione ai clienti. Nessuna REST API. L'integrazione con l'Ordine di Vendita è manuale.

OMS & E-commerce

[WooCommerce / Shopify] sincronizzazione automatica
[Portale B2B] ordine cliente self-service      → [Operatore Ordini] valida
[EDI (X12/EDIFACT)] da retailer/distributori   → conferma automatica
[API Esterna] da ERP/marketplace/app           → bolla di consegna → AWB → consegna
[Ordine di Vendita Manuale / agente sul campo] → tracciamento stato bidirezionale

[Responsabile E-commerce] configura canali + regole + sconti + partner EDI

Legale

[Vendite] crea contratto da preventivo accettato → [Legale] revisiona
→ Approvazione interna (GD) → Invio al cliente → Il cliente firma digitalmente
→ [Legale] archivia → monitora scadenze → rinnova
→ [Legale] elabora richieste GDPR entro 30 giorni

VRM — Gestione Relazioni Fornitori

[Buyer Acquisti] crea RFQ → [Specialista VRM] traccia le risposte dei fornitori
→ Il fornitore risponde nel Portale → il Buyer confronta i preventivi → PO emesso
→ [Specialista VRM] monitora conferma + consegna + resi
→ [VRM Manager] valuta la performance trimestralmente → rinegozia i contratti

IT & Amministrazione di Sistema

[Direzione] Decisione piattaforma → [IT Admin] configura l'azienda
→ aggiunge utenti → imposta ruoli/permessi → attiva integrazioni
→ monitora giornalmente → verifica accessi → garantisce conformità GDPR

Marketing

[Traffico] → Form web / Facebook Ads / WhatsApp
       ↓ (automatico)
[Lead creato nel CRM] con sorgente + scoring automatico
       ↓
[Specialista MA] → nurturing automatico (email/SMS/bot WhatsApp)
       ↓ (al raggiungimento della soglia di punteggio)
[SDR Vendite] → contatta → Opportunità
       ↓
[Marketing Manager] → riporta ROI: budget campagna → lead → fatturato attribuito