Specialista Marketing Automation

Reparto: Marketing
Livello: Senior operativo
Obiettivo principale: Costruire e mantenere flussi automatizzati che trasformano i prospect in lead qualificati e fidelizzano i clienti esistenti

Cosa fa questo ruolo

Lo Specialista Marketing Automation progetta e lancia flussi di nurturing automatizzati: sequenze email/SMS attivate dal comportamento dei contatti, bot WhatsApp per la qualificazione iniziale, moduli di acquisizione e integrazione Facebook Lead Ads. È la persona che fa funzionare il marketing anche di notte — senza intervento manuale.

Moduli utilizzati

I due sistemi di automazione

CRMconnect ha due motori di automazione con scopi diversi:

Usa MA per le campagne di nurturing e Workflow Automation per attivare azioni interne (ad esempio: notifica l'agente quando un lead apre un'email 3 volte).

Marketing Automation (MA) — il builder visivo

Dove: /admin/ma

Tipi di nodi disponibili

Trigger disponibili

• Lead creato (indipendentemente dalla fonte)
• Lead creato con fonte specifica (ad es. "Facebook Lead Ad")
• Stato lead cambiato (ad es. a → Contattato)
• Fattura pagata
• Cliente inattivo > X giorni

Segmenti di ingresso

Per ogni automazione puoi configurare un segmento — un filtro che determina quali contatti entrano:

• Tutti i nuovi lead
• Solo lead del settore X
• Solo clienti con contratti in scadenza entro 60 giorni

Workflow chiave

Workflow 1 — Sequenza di benvenuto (nuovo lead)

Trigger: Lead creato (qualsiasi fonte)
Segmento: Lead con email valida
       ↓
Giorno 0: Email 1 — "Benvenuto, {nome}!"
   Contenuto: Chi siamo, cosa offriamo, come possiamo aiutare
   Template: costruito in Email Builder
       ↓
Attesa: 2 giorni
       ↓
Giorno 2: Condizione → Il lead ha aperto l'Email 1?
   ├── SÌ → Email 2 — Case study pertinente al suo settore
   │           → Attesa 3 giorni → Email 3 — Demo gratuita / contatta le vendite
   └── NO → Email 2B — Oggetto diverso, angolazione diversa
               → se apre → continua con Email 3
               → se non apre → esce dal flusso (niente più spam)
       ↓
Giorno 7: Se coinvolto → Attività automatica per SDR: "Lead caldo — contatta ora"

Workflow 2 — Nurturing clienti inattivi

Trigger: Cron quotidiano → controlla ultima fattura per cliente
Segmento: Cliente attivo + ultima fattura > 90 giorni

Giorno 1: Email 1 — "Pensando a te"
   Contenuto: Aggiornamenti prodotti/servizi, notizie rilevanti
   Nessuna pressione commerciale
       ↓
Attesa: 5 giorni
       ↓
Giorno 6: Email 2 — Offerta di riattivazione esclusiva
   CTA: Prenota una chiamata
       ↓
Attesa: 5 giorni
       ↓
Giorno 11: Email 3 — Ultimo follow-up
   "Se non possiamo più lavorare insieme, capiamo..."
       ↓
Condizione: Il cliente ha acquistato qualcosa negli ultimi 11 giorni?
   ├── SÌ → esce dal flusso (riattivato con successo)
   └── NO → Attività per KAM: "Cliente a rischio — contatto diretto"

Workflow 3 — Post-acquisto (follow-up dopo fattura pagata)

Trigger: Fattura → Stato = Pagata
Segmento: Tutti i clienti (o solo primo acquisto)

Attesa: 7 giorni
       ↓
Email: "Come sta andando tutto? Siamo qui per te"
   Contenuto: Guida introduttiva, risorse utili, link supporto
   CTA: Portale clienti + Knowledge Base
       ↓
Attesa: 14 giorni
       ↓
Condizione: Il cliente ha aperto un ticket di supporto?
   ├── SÌ → Email: "Vediamo che hai una domanda — uno specialista può aiutarti"
   └── NO → Email: Sondaggio soddisfazione (1 domanda semplice, 30 sec)
       ↓
Se valutazione < 4 → Attività per Customer Success: "Cliente non soddisfatto — contatto urgente"

Bot WhatsApp per la qualificazione automatica

Dove: /admin/whatsapp/bots

Builder visivo bot (Drawflow)

I bot WhatsApp funzionano in modo simile a MA — un flusso visivo di nodi:

Bot di qualificazione iniziale lead

L'utente scrive qualcosa su WhatsApp Business
       ↓
Bot: "Ciao! Sono l'assistente virtuale di [Azienda]. Come posso aiutarti?
   [1] Informazioni su prodotti/servizi
   [2] Supporto tecnico
   [3] Vendite / Preventivo"
       ↓
L'utente preme [1] o [3]:
   → Bot: "Ottimo! Prima di metterti in contatto con uno specialista, posso chiederti:
          Qual è il settore della tua azienda?"
       ↓
L'utente risponde (testo libero)
   → Bot: "Grazie! Uno specialista ti contatterà entro [X ore]."
   → CRM: Lead creato automaticamente con:
          Fonte: WhatsApp
          Note: settore dalla conversazione
          Stato: Nuovo
          Assegnato: agente di turno
       ↓
L'agente riceve notifica → prende in carico la conversazione manualmente dalla casella WhatsApp

Bot fuori orario (attivo tutto il giorno)

Trigger: Messaggio ricevuto fuori dall'orario lavorativo (20:00–08:00)
→ Bot: "Ciao! Il nostro orario di lavoro è 09:00–18:00 (lun–ven).
       Abbiamo registrato il tuo messaggio e un collega ti contatterà
       domani mattina. Se urgente, puoi scriverci a [email]."
→ Notifica interna inviata su Slack/email al responsabile di turno (se configurato)

Moduli web di acquisizione lead

Dove: /admin/leads/forms o /admin/ma → Moduli

Configurazione del modulo

→ Lead → Moduli → Aggiungi modulo
→ Compilare:
   Campi raccolti: Nome, Cognome, Email, Telefono, Azienda, Messaggio
   Stato nuovo lead: ad es. "Nuovo"
   Fonte lead: ad es. "Sito web - Pagina Prezzi"
   Controllo duplicati:
     allow_duplicate = 0 → non creare duplicati sulla stessa email
     create_task_on_duplicate = 1 → crea attività per SDR su duplicato rilevato
→ Copia codice embed → incolla sul sito web

All'invio del modulo

1. Il sistema verifica se l'email esiste già nel CRM
2. Se duplicato → attività per SDR: "Lead noto tornato — follow-up urgente"
3. Se nuovo → Lead creato → entra automaticamente nel flusso di benvenuto MA

Lead Scoring integrato con MA

Dove: /admin/scoring

Definisci regole di punteggio che si applicano automaticamente ai lead:

Integrazione con MA: quando il punteggio supera una soglia → attivare un'automazione:

Trigger: Lead Scoring ≥ 70 punti
→ Attività automatica per SDR: "Lead ad alto punteggio — contatta entro 1h"
→ Email di notifica interna → agente assegnato
→ Stato lead → cambia in "Qualificato"

Metriche da monitorare

Consigli pratici

Un flusso semplice che funziona batte un flusso complesso che non gira. Inizia con una sequenza in 3 passi. Aggiungi complessità dopo aver validato che funziona.

Testa il trigger prima di attivare. Crea un lead di test → verifica che entri nel flusso → verifica che l'email arrivi → verifica che la condizione funzioni correttamente. Un errore di configurazione può inviare email errate a migliaia di contatti.

I segmenti sono dinamici. Un segmento creato ora includerà anche i contatti che si qualificano domani — non è una lista statica. Verifica periodicamente che il segmento stia colpendo ciò che intendi.

L'automazione non sostituisce il contatto umano sulle grandi trattative. Un flusso MA prepara il terreno — SDR e KAM chiudono la trattativa. Configura un passaggio esplicito all'alto punteggio o al comportamento d'acquisto.