Spécialiste Marketing Automation

Département : Marketing
Niveau : Senior opérationnel
Objectif principal : Construire et maintenir des flux automatisés qui transforment les prospects en leads qualifiés et fidélisent les clients existants

Ce que fait ce rôle

Le Spécialiste Marketing Automation conçoit et lance des flux de nurturing automatisés : séquences email/SMS déclenchées par le comportement des contacts, bots WhatsApp pour la qualification initiale, formulaires de capture et intégration Facebook Lead Ads. Il est la personne qui fait fonctionner le marketing même la nuit — sans intervention manuelle.

Modules utilisés

Les deux systèmes d'automatisation

CRMconnect dispose de deux moteurs d'automatisation avec des objectifs différents :

Marketing Automation (MA) — le builder visuel

Où : /admin/ma

Types de nœuds disponibles

Déclencheurs disponibles

• Lead créé (quelle que soit la source)
• Lead créé avec une source spécifique (ex. "Facebook Lead Ad")
• Statut du lead changé (ex. vers → Contacté)
• Facture payée
• Client inactif > X jours

Workflows clés

Workflow 1 — Séquence de bienvenue (nouveau lead)

Déclencheur : Lead créé (source quelconque)
Segment : Lead avec email valide
       ↓
Jour 0 : Email 1 — "Bienvenue, {prénom} !"
   Contenu : Qui nous sommes, ce que nous offrons, comment nous pouvons aider
   Template : créé dans Email Builder
       ↓
Attente : 2 jours
       ↓
Jour 2 : Condition → Le lead a-t-il ouvert l'Email 1 ?
   ├── OUI → Email 2 — Étude de cas pertinente pour son secteur
   │           → Attente 3 jours → Email 3 — Démo gratuite / contacter les ventes
   └── NON → Email 2B — Objet différent, angle différent
               → s'il ouvre → continue avec Email 3
               → s'il n'ouvre pas → sort du flux (pas de spam supplémentaire)
       ↓
Jour 7 : Si engagé → Tâche automatique pour SDR : "Lead chaud — contacter maintenant"

Workflow 2 — Nurturing de clients inactifs

Déclencheur : Cron quotidien → vérifie la dernière facture par client
Segment : Client actif + dernière facture > 90 jours

Jour 1 : Email 1 — "Nous pensons à vous"
   Contenu : mises à jour produit/service, actualités pertinentes
   Pas de pression commerciale
       ↓
Attente : 5 jours
       ↓
Jour 6 : Email 2 — Offre de réactivation exclusive
   CTA : Planifier un appel
       ↓
Jour 11 : Email 3 — Dernier suivi
       ↓
Condition : Le client a-t-il acheté quelque chose dans les 11 derniers jours ?
   ├── OUI → sort du flux (réactivé avec succès)
   └── NON → Tâche pour KAM : "Client à risque — contact direct"

Bots WhatsApp pour la qualification automatique

Où : /admin/whatsapp/bots

Builder de bot visuel (Drawflow)

L'utilisateur écrit quelque chose sur WhatsApp Business
       ↓
Bot : "Bonjour ! Je suis l'assistant virtuel de [Entreprise]. Comment puis-je vous aider ?
   [1] Informations produit/service
   [2] Support technique
   [3] Ventes / Devis"
       ↓
L'utilisateur appuie sur [1] ou [3] :
   → Bot : "Excellent ! Avant de vous connecter à un spécialiste, puis-je demander :
          Dans quel secteur d'activité est votre entreprise ?"
       ↓
L'utilisateur répond (texte libre)
   → Bot : "Merci ! Un spécialiste vous contactera dans [X heures]."
   → CRM : Lead créé automatiquement avec :
          Source : WhatsApp
          Notes : secteur de la conversation
          Statut : Nouveau
          Assigné : agent de permanence
       ↓
L'agent reçoit une notification → reprend la conversation manuellement

Formulaires de capture web

Où : /admin/leads/forms ou /admin/ma → Formulaires

→ Leads → Formulaires → Ajouter un formulaire
→ Remplir :
   Champs collectés : Prénom, Nom, Email, Téléphone, Entreprise, Message
   Statut du nouveau lead : ex. "Nouveau"
   Source du lead : ex. "Site web - Page tarifs"
   Vérification des doublons :
     allow_duplicate = 0 → ne pas créer de doublons sur le même email
→ Copier le code d'intégration → coller sur le site web

Lead Scoring intégré avec MA

Où : /admin/scoring

Indicateurs à suivre

Conseils pratiques

Un flux simple qui fonctionne bat un flux complexe qui ne tourne pas. Commencez par une séquence de 3 étapes. Ajoutez la complexité après avoir validé que ça fonctionne.

Testez le déclencheur avant l'activation. Créez un lead de test → vérifiez qu'il entre dans le flux → vérifiez que l'email arrive → vérifiez que la condition fonctionne correctement. Une erreur de configuration peut envoyer de mauvais emails à des milliers de contacts.

Les segments sont vivants. Un segment créé maintenant inclura aussi les contacts qualifiés demain — ce n'est pas une liste statique.

L'automatisation ne remplace pas le contact humain sur les grandes affaires. Un flux MA prépare le terrain — le SDR et le KAM concluent l'affaire.