Leads
Section : Gestion de la Relation Client
URL :/admin/leads
Vue d'ensemble
Les Leads sont des prospects qui ne sont pas encore devenus clients. Le module capture l'intérêt entrant, l'organise en pipelines et étapes, et prend en charge les activités, rappels et conversion en opportunité ou client.
Valeur Métier
Capture et qualifie la demande entrante (formulaires web, e-mail, saisie manuelle, imports) et la fait progresser dans un pipeline structuré pour qu'aucune opportunité ne passe à travers les mailles. Chaque lead est assigné, suivi et soit converti soit marqué perdu — avec la raison enregistrée pour analyse.
- Qui l'utilise : SDR, BDR, commerciaux, marketing, directeurs commerciaux
- Bénéfice principal : Convertit davantage d'intérêt entrant en chiffre d'affaires en assurant que chaque lead est suivi à temps.
Accès au module
/admin/leads
Actions courantes
- Consulter les leads existants — ouvrir Leads depuis la barre latérale.
- Rechercher et filtrer — utiliser la recherche et les filtres pour trouver des enregistrements.
- Créer un nouveau lead — cliquer sur Ajouter et remplir les champs requis.
- Modifier un lead — cliquer sur une ligne pour ouvrir le détail, puis utiliser l'action modifier.
- Supprimer un lead — utiliser l'action supprimer de la ligne.
- Convertir en client — utiliser l'action de conversion pour créer un client et une opportunité en un clic.
API
| Méthode | Chemin | Objectif |
|---|---|---|
POST |
{{base_url}}leads |
Ajouter un lead |
GET |
{{base_url}}leads |
Lister tous les leads |
GET |
{{base_url}}leads/:id |
Un lead |
PUT |
{{base_url}}leads/:id |
Mettre à jour |
DELETE |
{{base_url}}delete/leads/12 |
Supprimer |
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Attribuez une source à chaque lead lors de la création — sans étiquetage cohérent des sources, le rapport d'attribution marketing ne peut pas montrer quels canaux génèrent réellement du chiffre d'affaires.
Les scores de leads sont calculés à la création et mis à jour lors de la modification des attributs. Triez la liste des leads par score décroissant pour une liste d'appels priorisée.