Tableau de Bord

Section : Gestion de la Relation Client
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Vue d'ensemble

Le Tableau de Bord est la page d'accueil de l'administration. Il affiche les KPIs, l'activité récente, les widgets de calendrier et des raccourcis vers tous les modules auxquels l'utilisateur a accès — pipeline, chiffre d'affaires, créances en retard, tickets ouverts, tâches du jour et charge de l'équipe.

Valeur Métier

Un centre de contrôle en temps réel et adapté au rôle pour l'ensemble de l'activité — pour que les dirigeants repèrent les problèmes et opportunités avant qu'ils n'impactent le compte de résultat.

Qui l'utilise : PDG, directeurs commerciaux, responsables opérations, customer success, tous les utilisateurs (filtrés selon leur périmètre)
Bénéfice principal : Réduit le temps de décision : au lieu d'extraire 6 rapports de 6 systèmes, vous obtenez la réponse en un seul écran.

Accès au module

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Actions courantes

Visualiser les KPIs — ouvrir le Tableau de Bord depuis la barre latérale.
Vérifier le pipeline commercial — voir les réservations hebdomadaires vs objectif avant le standup.
Surveiller les tickets ouverts — repérer les pics et réaffecter un agent si nécessaire.
Contrôler les factures en retard — identifier les créances et déclencher une campagne de relance.
Réviser les performances — consulter le chiffre d'affaires YTD et la productivité de l'équipe en moins de 30 secondes.

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Tip

Le tableau de bord est adapté aux rôles — chaque utilisateur ne voit que les modules et données pour lesquels il a des permissions. Configurez les permissions dans RH → Employés.

Note

Tous les chiffres du tableau de bord sont des agrégations en temps réel — pas de snapshots mis en cache. Les valeurs se mettent à jour dès que des transactions sont créées ou clôturées.