Objectifs
Section : Connaissances & Rapports
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Vue d'ensemble
Le module Objectifs vous permet de définir des cibles commerciales mesurables, de suivre les progrès en temps réel par rapport aux données CRM en direct et de recevoir des notifications quand un objectif est atteint ou manqué.
Valeur Métier
Rend les cibles d'entreprise et d'équipe visibles et les responsabilités claires. Comme les objectifs tirent les données des enregistrements CRM en direct, la progression est toujours à jour — aucun reporting manuel requis.
- Qui l'utilise : Directeurs commerciaux, direction, responsables des opérations, responsables d'équipes
- Bénéfice principal : Aligner l'équipe sur des résultats spécifiques et mesurables et être notifié dès qu'un objectif est atteint ou en risque.
Accès au module
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Types d'objectifs supportés
| Type d'Objectif | Mesuré par |
|---|---|
| Revenus | Somme des factures payées dans la période |
| Nouveaux Clients | Nombre de nouveaux clients créés |
| Conversions de Leads | Nombre de leads convertis en opportunités |
| Opportunités Gagnées | Nombre d'opportunités marquées Gagnées |
| Valeur des Contrats | Somme des valeurs de contrats signés |
| Taux de Recouvrement | % de factures payées à temps |
Actions courantes
- Créer un objectif — définir le type, la valeur cible, la période et le responsable.
- Voir la progression — ouvrir un objectif pour voir la progression actuelle vs cible.
- Ajouter un widget — épingler le widget de progression au tableau de bord CRM.
- Configurer les notifications — définir des alertes pour l'atteinte d'objectifs et les risques.
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Définissez des notifications à la fois pour l'atteinte d'objectifs ET pour quand la progression tombe en dessous d'un seuil.
La progression des objectifs récupère automatiquement les données en temps réel des enregistrements CRM.