Obiective / Ținte
Secțiune: Cunoștințe & Rapoarte
URL:/admin/goals
Titlu pagină: Goals
Prezentare generală
Modulul Obiective vă permite să definiți ținte de business măsurabile, să urmăriți progresul în timp real față de datele live din CRM și să primiți notificări când un obiectiv este atins sau ratat. Suportă zece sau mai multe tipuri de obiective acoperind venituri, conversii, pipeline și creșterea bazei de clienți.
Valoare pentru business
Face ca țintele companiei și ale echipei să fie vizibile și responsabilitatea clară. Deoarece obiectivele extrag date din înregistrările live ale CRM-ului, progresul este întotdeauna actualizat — fără raportare manuală necesară.
- Cine îl folosește: Manageri de vânzări, directori executivi, directori operaționali, lideri de echipă
- Beneficiu cheie: Aliniați echipa în jurul unor rezultate specifice și măsurabile și primiți notificări în momentul în care un obiectiv este atins sau în pericol.
- Metrici influențate: Venituri față de țintă, rata de conversie leaduri față de țintă, clienți noi față de țintă, rata de colectare facturi față de țintă
Cazuri tipice de utilizare:
- Setarea unei ținte lunare de venituri de 250.000 RON și urmărirea cum se completează pe măsură ce facturile sunt plătite
- Urmărirea ratei de conversie lead-la-oportunitate față de o țintă lunară de 40%
- Setarea unui obiectiv de achiziție de 10 clienți noi pe trimestru cu notificare automată la atingere
- Monitorizarea valorii contractelor semnate față de țintă pentru echipa de vânzări în fiecare trimestru
Accesarea modulului
Din bara laterală de administrare, navigați la Goals, sau deschideți direct URL-ul:
/admin/goals`
Tipuri de obiective suportate
| Tip obiectiv | Măsurat prin |
|---|---|
| Venituri (Încasări) | Suma facturilor plătite în perioadă |
| Clienți noi | Numărul de clienți nou creați |
| Conversii leaduri | Numărul de leaduri convertite în oportunități sau clienți |
| Oportunități câștigate | Numărul de oportunități marcate Câștigate |
| Valoare contracte | Suma valorilor contractelor semnate |
| Rata de colectare facturi | % facturi plătite la timp |
| Țintă cheltuieli | Cheltuieli totale față de buget |
| Marjă brută | Venituri minus costul mărfurilor |
| Rata de acceptare oferte | % oferte acceptate |
| Metrică personalizată | Configurabilă din câmpurile de date CRM |
Acțiuni frecvente
- Creare obiectiv — definiți tipul de obiectiv, valoarea țintă, perioada (lună/trimestru/an) și echipa sau persoana responsabilă.
- Vizualizare progres — deschideți un obiectiv pentru a vedea progresul curent față de țintă cu o bară de progres și un grafic Highcharts.
- Adăugare widget pe dashboard — fixați widget-ul de progres al obiectivului pe dashboard-ul CRM pentru vizibilitate dintr-o privire.
- Setare notificări — configurați alerte pentru atingerea obiectivului și pentru când progresul scade sub un prag.
- Editare sau închidere obiectiv — ajustați ținta în mijlocul perioadei sau marcați un obiectiv ca închis la sfârșitul perioadei.
Setați notificări atât pentru atingerea obiectivului CÂT ȘI pentru când progresul scade sub un prag — alertele de atingere celebrează echipa, dar alertele de sub-prag sunt semnalul operațional pentru a investiga și corecta cursul înainte de sfârșitul perioadei.
Progresul obiectivului extrage date live din înregistrările CRM automat — nu este necesară raportare manuală. Bara de progres se actualizează în timp real pe măsură ce facturile sunt plătite, lead-urile sunt convertite sau contractele sunt semnate.
Sursă: crm-connect-main/app/modules/goals