Poziții Leads
Secțiune: Customer Relationship Management
URL:/admin/leads/positions
Titlu pagină: (2) Segmentare leaduri dupa functia/pozitia ocupata de persoana de contact
Prezentare generală
Pozițiile leads clasifică titlul postului sau rolul unui contact lead — utilă pentru segmentarea bazată pe profilul clientului ideal (ICP).
Valoare pentru business
Clasifică leads-urile după rol (ex: CEO, Director IT, Achiziții) pentru a identifica profilul clientului ideal (ICP) și a adapta abordarea în consecință.
- Cine îl utilizează: Vânzări, marketing, RevOps
- Beneficiu principal: Îmbunătățește rata de câștig prin concentrarea efortului pe cumpărătorii care iau efectiv decizia.
Cazuri de utilizare tipice:
- Construiți liste țintă de factori de decizie față de persoane cu influență
- Adaptați secvențele de email în funcție de senioritate
Privire de ansamblu
Accesarea modulului
Din bara laterală de administrare, navigați la Poziții Leads sau deschideți direct URL-ul:
/admin/leads/positions
Vizualizare listă
Vizualizarea listă afișează înregistrările existente de poziții leads. Utilizați-o pentru a căuta, filtra, sorta și aplica acțiuni în masă asupra elementelor.
Acțiuni frecvente
- Vizualizați înregistrările existente — deschideți Poziții Leads din bara laterală pentru a vedea vizualizarea listă.
- Căutare și filtrare — utilizați caseta de căutare și filtrele de coloane pentru a găsi înregistrări.
- Creați o înregistrare nouă — faceți clic pe butonul Adaugă / Nou (sau urmați URL-ul „Creare" de mai sus) și completați câmpurile obligatorii.
- Editați o înregistrare — faceți clic pe un rând pentru a deschide vizualizarea detaliată, apoi utilizați acțiunea de editare.
- Ștergeți o înregistrare — utilizați acțiunea de ștergere a rândului; ștergerea poate fi soft sau hard în funcție de modul.
- Operațiuni în masă — selectați mai multe rânduri prin intermediul casetelor de selectare și aplicați o acțiune în masă din bara de instrumente (export, ștergere, schimbare status etc., acolo unde este acceptat).
Completați câmpul Poziție pe fiecare înregistrare de lead pentru a alimenta ponderile de funcție din Lead Scoring — titlurile factorilor de decizie (CEO, CTO, Director Achiziții) scorează mai mare și sunt afișate reprezentanților mai rapid când scoring-ul este configurat.
Pozițiile sunt un tabel de referință — creați lista completă o singură dată pentru a standardiza introducerea, astfel reprezentanții aleg dintr-un dropdown în loc să tasteze text liber. Valorile consistente fac filtrarea și raportarea pe segmente fiabile.
Capturat: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Sursă: demo.crmconnect.io/admin/leads/positions