Oportunități

Secțiune: Customer Relationship Management
URL: /admin/opportunities
Titlu pagină: (2) Oportunități

Prezentare generală

Oportunitățile reprezintă tranzacții calificate cu o valoare asociată, dată de închidere estimată și etapă de pipeline. Ele reprezintă legătura dintre un lead și un contract sau o factură închise.

Valoare pentru business

Reprezintă tranzacțiile calificate — puntea dintre un lead și un contract închis — cu valoare, dată de închidere estimată, probabilitate și etapă. Baza pentru prognozarea veniturilor și responsabilizarea echipei de vânzări.

Cine îl utilizează: Reprezentanți de vânzări, manageri de vânzări, finanțe, directori
Beneficiu principal: Transformă o „impresie" despre pipeline într-un număr justificabil în prognoză.
Metrici influențate: Rata de acoperire a pipeline-ului, acuratețea prognozei ponderate, viteza de vânzare

Cazuri de utilizare tipice:

Prognozați rezervările trimestrului următor cu calculul de pipeline ponderat
Identificați tranzacțiile la risc (care se închid în această lună, blocate în negociere)
Legați acumularea comisionului de etapa și valoarea oportunității

Privire de ansamblu

Accesarea modulului

Din bara laterală de administrare, navigați la Oportunități sau deschideți direct URL-ul:

/admin/opportunities

Vizualizare listă

Vizualizarea listă afișează înregistrările existente de oportunități. Utilizați-o pentru a căuta, filtra, sorta și aplica acțiuni în masă asupra elementelor.

Acțiuni frecvente

Vizualizați înregistrările existente — deschideți Oportunități din bara laterală pentru a vedea vizualizarea listă.
Căutare și filtrare — utilizați caseta de căutare și filtrele de coloane pentru a găsi înregistrări.
Creați o înregistrare nouă — faceți clic pe butonul Adaugă / Nou (sau urmați URL-ul „Creare" de mai sus) și completați câmpurile obligatorii.
Editați o înregistrare — faceți clic pe un rând pentru a deschide vizualizarea detaliată, apoi utilizați acțiunea de editare.
Ștergeți o înregistrare — utilizați acțiunea de ștergere a rândului; ștergerea poate fi soft sau hard în funcție de modul.
Operațiuni în masă — selectați mai multe rânduri prin intermediul casetelor de selectare și aplicați o acțiune în masă din bara de instrumente (export, ștergere, schimbare status etc., acolo unde este acceptat).

Tip

Mențineți actualizate câmpurile Dată Estimată de Închidere și Valoare pe măsură ce deal-ul evoluează — aceste două câmpuri alimentează rapoartele de prognoză a pipeline-ului. Datele expirate umflă artificial pipeline-ul și fac prognozele de venituri nesigure.

Note

Marcarea unei oportunități ca „Câștigată" nu creează automat o factură. Trebuie să creați manual o ofertă, comandă sau factură — sau să configurați o factură recurentă dacă deal-ul câștigat este un abonament. Legați documentul de oportunitate pentru un istoric complet al deal-ului.

API

Acest modul este disponibil prin intermediul REST API.

Autentificare. Toate solicitările API necesită headerul authtoken: <token> (generați unul la /admin/api/api_management). URL de bază. https://your-domain.tld/api/

Endpoint-uri principale:

Metodă	Cale	Scop
`POST`	`{{base_url}}opportunities`	Adaugă Oportunitate Nouă
`GET`	`{{base_url}}opportunities?nr_page=&per_page=`	Listează toate Oportunitățile
`GET`	`{{base_url}}opportunities/1`	O Oportunitate
`GET`	`{{base_url}}opportunities/search/test`	Caută Informații Oportunitate
`PUT`	`{{base_url}}opportunities/:id`	Actualizează Oportunitate
`DELETE`	`{{base_url}}delete/opportunities/42`	Șterge Oportunitate

Consultați schemele complete de payload, parametrii de interogare și exemplele de răspunsuri în referința API (`Opportunities`).

Capturat: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Sursă: demo.crmconnect.io/admin/opportunities