Ce beneficii de business oferă modulul Prezentare Vânzări?

Centralizare cross-team a pipeline-ului, prognozelor, rezervărilor și veniturilor — pentru managerii de vânzări și directori care vor un singur ecran, nu opt rapoarte. Cine îl folosește: Manageri de vânzări, RevOps, directori executivi Beneficiu cheie: Analize de vânzări mai rapide și mai sigure, și

Prezentare Generală Vânzări

Secțiune: Vânzări & Facturare
URL: /admin/sales

Prezentare generală

Prezentarea generală a vânzărilor centralizează graficele de pipeline, prognoze și venituri pe echipe și perioade.

Valoare pentru business

Centralizare cross-team a pipeline-ului, prognozelor, rezervărilor și veniturilor — pentru managerii de vânzări și directori care vor un singur ecran, nu opt rapoarte.

Cine îl folosește: Manageri de vânzări, RevOps, directori executivi
Beneficiu cheie: Analize de vânzări mai rapide și mai sigure, și discuții la nivel de board despre venituri.

Cazuri de utilizare tipice:

Analiza pipeline-ului de luni dimineața cu întreaga echipă
Centralizarea prognozei trimestriale pe regiuni și linii de produse

Privire de ansamblu

Accesarea modulului

Din bara laterală de administrare, navigați la Prezentare Generală Vânzări, sau deschideți URL-ul direct:

/admin/sales

Vizualizare listă

Vizualizarea listă afișează înregistrările existente din prezentarea generală a vânzărilor. Folosiți-o pentru a căuta, filtra, sorta și efectua acțiuni în masă asupra elementelor.

Acțiuni frecvente

Vizualizați înregistrările existente — deschideți Prezentare Generală Vânzări din bara laterală pentru a vedea vizualizarea listă.
Căutare și filtrare — utilizați caseta de căutare și filtrele pe coloane pentru a găsi înregistrări.
Creați o nouă înregistrare — faceți clic pe butonul Adaugă / Nou (sau urmați URL-ul de creare de mai sus) și completați câmpurile obligatorii.
Editați o înregistrare — faceți clic pe un rând pentru a deschide vizualizarea detaliată, apoi utilizați acțiunea de editare.
Ștergeți o înregistrare — utilizați acțiunea de ștergere a rândului; ștergerea poate fi soft sau hard în funcție de modul.
Operațiuni în masă — selectați mai multe rânduri prin bifele de selecție și aplicați o acțiune în masă din bara de instrumente (export, ștergere, schimbare status, etc., acolo unde este acceptat).

Tip

Filtrați prezentarea după reprezentant, echipă sau linie de produse înainte de analiza săptămânală a pipeline-ului — managerii văd domeniul lor specific fără a naviga prin întreg setul de date, făcând stand-up-urile mai rapide și mai concentrate.

Note

Prezentarea Generală Vânzări este raportare agregată read-only. Pentru a crea sau edita tranzacții, folosiți modulele Pipeline Leads sau Comenzi de Vânzare. Cifrele de aici reflectă date confirmate din acele înregistrări de bază.

Capturat: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Sursă: demo.crmconnect.io/admin/sales